cela remonte a trés longtemps ,je ne suis pas certain de ce que j'avance , je vais rechercher , si je te trouve des elements précis , je les poste
Message complété le 16/02/2010 17:03:10 par son auteur.
Aprés recherches ,je n'ai rien trouvé sur le sujet .C'est probablement une erreur de ma part .
Toutes mes excuses 
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je ne savais pas qu'il y avait un lien
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Bjr,
A ce jour quelles sont les relations sur le plan des capitaux entre Lacie et le groupe Open ?.
A ce jour quelles sont les relations sur le plan des capitaux entre Lacie et le groupe Open ?.
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Valorisation du titre Lacie :
1)- Valorisation par le chiffre d'affaires :
A titre de référence, dans le secteur, Seagate et Western-Digital se valorisent actuellement en bourse sur la base de 1 fois leur CA (mais ils ne développent pas de stockage en ligne).
Et dans l'activité stockage en ligne EMC en 2009 a racheté "Data Domain" sur la base de 5 fois le CA.
Alors par hypothèse si Lacie en 2010 réalise 350M€ de CA, ce qui est à sa portée (dont 40 M€ dans le stockage en ligne) la valorisation globale ressort (à l'aide des 2 références précédentes) à 510 M€ (310x 1 + 40 x 5) càd 14,10 € par action.
Pour 2011, si l'entreprise réalise 100M€ de CA dans le stockage en ligne et 400 M€ en stockage traditionnel, la valorisation globale du groupe ressort (à l'aide toujours des 2 références précédentes) à
900 M€ (càd 5x100 + 1x400) càd 25€ par action.
Si l'avance technologique de Lacie dans le stockage en ligne est bien de 12 à 18 mois, comme cela semblerait le cas, le potentiel est très important.
Enfin à 1 fois le chiffre d'affaires (comme Seagate et Western Digital) correspondrait une valorisation de 10,40€.
2)- Valorisation par le résultat :
Un retour à une marge nette normalisée de 4 à 6% pour un CA de 350 M€ en 2010, donnerait un BNPA de 0,49€. En retenant un PER sectoriel de 15 la valorisation par le résultat ressort à 7,20 €.
3)- Résumé :
Premier objectif de cours 7,20€
et potentiel à 12 mois 14€ à 25€ selon la vitesse de développement du stockage en ligne.
1)- Valorisation par le chiffre d'affaires :
A titre de référence, dans le secteur, Seagate et Western-Digital se valorisent actuellement en bourse sur la base de 1 fois leur CA (mais ils ne développent pas de stockage en ligne).
Et dans l'activité stockage en ligne EMC en 2009 a racheté "Data Domain" sur la base de 5 fois le CA.
Alors par hypothèse si Lacie en 2010 réalise 350M€ de CA, ce qui est à sa portée (dont 40 M€ dans le stockage en ligne) la valorisation globale ressort (à l'aide des 2 références précédentes) à 510 M€ (310x 1 + 40 x 5) càd 14,10 € par action.
Pour 2011, si l'entreprise réalise 100M€ de CA dans le stockage en ligne et 400 M€ en stockage traditionnel, la valorisation globale du groupe ressort (à l'aide toujours des 2 références précédentes) à
900 M€ (càd 5x100 + 1x400) càd 25€ par action.
Si l'avance technologique de Lacie dans le stockage en ligne est bien de 12 à 18 mois, comme cela semblerait le cas, le potentiel est très important.
Enfin à 1 fois le chiffre d'affaires (comme Seagate et Western Digital) correspondrait une valorisation de 10,40€.
2)- Valorisation par le résultat :
Un retour à une marge nette normalisée de 4 à 6% pour un CA de 350 M€ en 2010, donnerait un BNPA de 0,49€. En retenant un PER sectoriel de 15 la valorisation par le résultat ressort à 7,20 €.
3)- Résumé :
Premier objectif de cours 7,20€
et potentiel à 12 mois 14€ à 25€ selon la vitesse de développement du stockage en ligne.
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