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CRI74 CRI74
24/07/2016 11:29:41
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THERACLION , société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce aujourd’hui 23/07 le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) destinée à lever 9,63 millions d'euros, susceptible d'être portée à 11,07 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
« Après un premier semestre 2016 très dynamique avec la signature de cinq accords commerciaux, le maillage presque complet de l’Allemagne avec des centres d’échothérapie et un premier centre de référence en Asie au Queen Mary Hospital à Hong Kong, cette augmentation de capital nous permettra de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie de déploiement international » conclut David Caumartin, Directeur Général de Theraclion.
Les modalités de l’augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription des actionnaires sont décrites dans un prospectus (comprenant le Document de Référence 2015 de Theraclion et une note d’opération) qui a reçu le visa n°16-341 en date du 22 juillet 2016 de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Cette opération permettra notamment à la Société de renforcer sa structure financière, de financer ses dépenses courantes (insuffisance du besoin de fonds de roulement estimée à 3,2 millions d'euros) et d’obtenir des moyens supplémentaires pour financer ses opérations et, plus particulièrement :
Poursuivre le développement d’une activité pérenne et bénéficiaire sur ses marchés actuels : en s’appuyant sur son expansion actuelle en Allemagne et sur l’accroissement significatif du nombre de traitements de la thyroïde, la Société souhaite ainsi déployer son activité sur les autres pays couverts par le marquage CE, notamment l’Italie, la France et le Royaume-Uni, ainsi que la Corée du Sud.
La mise en œuvre d'études cliniques, notamment pour accéder à de nouveaux marchés :
aux États-Unis (500 000 chirurgies par an pour les indications actuelles) avec le dépôt du dossier FDA à venir courant 2016 afin d’accéder au plus gros marché du monde ; et
en Chine (2 millions d’interventions chirurgicales par an pour les indications actuelles) où des discussions sont en cours avec un partenaire chinois.
L’extension possible des indications au cancer du sein et de la thyroïde.
Ces trois activités clés pour le développement de la Société nécessitent des investissements corporels relativement limités qui peuvent facilement être dimensionnés selon les circonstances.
Au 30 juin 2016, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe s'élèvent à 2,0 millions d’euros. Compte tenu de l’évolution de ses dépenses et des perspectives de croissance, le Groupe estime sa consommation de trésorerie sur les 12 prochains mois à 4,8 millions d’euros, soit une moyenne mensuelle de 0,4 million d’euros. Il en résulte un besoin en fonds de roulement de 3,2 millions d’euros jusqu’à fin juillet 2017. Ainsi, à ce jour, et hors le produit de la présente Offre, la Société ne dispose pas des fonds nécessaires pour faire face à ses obligations au cours des douze prochains mois et estime qu’en l’absence de nouveaux financements, sa trésorerie n’est assurée que jusque fin janvier 2017.
Le Groupe prévoit de lever 9,63 millions d’euros bruts lors de la présente opération, soit environ 9,17 millions d’euros nets.
Avec ce financement, et sous réserve de sa bonne réalisation, le Groupe estime que sa trésorerie est assurée pour les 12 prochains mois, soit jusqu'à fin juillet 2017.
Modalités de l’augmentation de capital
Conformément à la délégation accordée aux termes de la 12ème résolution de l’assemblée générale mixte du 12 mai 2016, Theraclion émettra 1 610 257 actions nouvelles au prix de 5,98 euros par action, pouvant être porté à 1 851 795 actions, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Le produit brut estimé de l’émission est de 9,63 euros, pouvant être porté à 11,07 euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.
Chaque actionnaire, en France et à l’étranger, recevra un DPS pour chaque action détenue à l’issue de la séance de bourse du 25 juillet 2016. Les titulaires de DPS pourront soit les exercer soit les céder, en totalité ou en partie. 3 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle (souscription à titre irréductible) au prix de 5,98 euros par action nouvelle.
Les actionnaires auront également la possibilité de souscrire des actions nouvelles à titre réductible. Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible sous réserve de réduction.
Sur la base du cours de clôture du 18 juillet 2016 (7,59 euros), le prix de souscription de 5,98 euros fait ressortir une décote faciale de 21,2%. La valeur théorique du DPS est d’environ 0,40 euro.
La période de souscription sera ouverte du 26 juillet 2016 au 5 août 2016 inclus. Pendant la période de souscription, les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociables sur Alternext Paris (ISIN : FR0013188679).
L’offre sera ouverte au public en France uniquement. Le règlement-livraison est prévu le 22 août 2016 et les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Alternext Paris le 23 août 2016. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sur Alternext Paris (ISIN : FR0010120402).
  
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CAL59 CAL59
26/05/2016 06:02:21
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La zone interdite a parfaitemrnt joué son rôle..désormais sot le titre l'enjambe soit il lq contourne..faîtes vos jeux..bonne journée et bons trades..Claudius
  
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