AB Science sécurise davantage ses financements par la mise en place d’un PACEO® avec Société Générale

Regulatory News:

AB Science SA (Paris:AB)(Euronext Paris - FR0010557264 - AB), société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation d’inhibiteurs de protéines kinases (IPK), annonce que le conseil d’administration, réuni le 24 avril 2012, a décidé de mettre en place un Programme d’Augmentation de Capital par Exercice d’Options (PACEO^®) avec Société Générale, faisant ainsi usage de la délégation qui lui a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire réunie le 30 mars 2012.

Alain Moussy, Président Directeur Général a déclaré : “ Bien que nous n’ayons pas de besoin immédiat puisque notre situation de trésorerie est proche de 30 millions d’euros, cette ligne de financement en fonds propres permet de créer une option de financement supplémentaire et apparaît comme une solution très flexible pour financer d’éventuelles études à venir.”

Société Générale a ainsi souscrit des bons d’émission d’actions (“BEA”) exerçables au gré d’AB Science, lui permettant de réaliser des augmentations de capital successives dans la limite de 2 000 000 d’actions (soit 6,3% du capital actuel).

AB Science décidera de ces éventuelles émissions d’actions au fur et à mesure de ses besoins réels pendant les 3 prochaines années, par tranches de 400 000 actions au maximum (soit 1,3% du capital actuel). Le prix de souscription fera ressortir une décote de 5% par rapport au cours moyen pondéré des 3 séances de bourse précédant sa fixation. Les actions nouvelles sont destinées à être cédées sur le marché, Société Générale n’ayant pas vocation à les conserver.

Incidence du tirage de la totalité du PACEO^® sur la situation d’un actionnaire détenant 1% du capital d’AB Science avant sa mise en place :

⁽¹⁾entraînant l’émission de 2 000 000 d’actions nouvelles.

⁽²⁾sur la base des 31 586 357 actions composant le capital d’AB Science au 31 décembre 2011.

⁽³⁾après émission de 6 078 606 actions nouvelles provenant de l’exercice de la totalité des instruments dilutifs émis ou attribués à la date du présent communiqué.

A propos d’AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation de nouvelles thérapies ciblées pour les patients atteints de cancer ou d’autres pathologies importantes avec un besoin médical non satisfait, y compris des maladies inflammatoires et des maladies du système nerveux central.

AB Science a développé en propre un portefeuille d’inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules ciblées dont l’action consiste à modifier les voies de signalisation intracellulaire. La molécule phare d’AB Science, le masitinib, a déjà fait l’objet d’un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et aux États-Unis et est développée dans neuf phases 3 chez l’homme, dont huit en cours dans le cancer du pancréas, le GIST, le mélanome métastatique exprimant la mutation c-Kit JM, le myélome multiple, la mastocytose, l’asthme sévère persistant, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques progressive. La société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB)

Plus d’informations sur la société sur le site internet : www.ab-science.com

A propos de PACEO®

PACEO^® (Programme d’Augmentation de Capital par Exercice d’Options) est une solution de financement en fonds propres créée par Société Générale en 2002. Cette solution apporte aux émetteurs une flexibilité maximale pour financer des plans de développement tout en optimisant la structure de bilan. Il procure le même résultat économique et financier qu’une augmentation de capital tout en offrant une garantie comparable à celle d’une ligne de crédit confirmée. Le programme est mobilisable par tirages uniquement à la demande de l’émetteur. Le prix d’émission des actions à chaque tirage reflète le cours de bourse du moment. La Société Générale a déjà mis en place une trentaine d’opérations PACEO en France et dans le reste de l’Europe, dans tous les secteurs d’activité. Le Club des Trente lui a décerné le prix de la « Meilleure Opération de Financement de l’année » en 2009.

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