Air France-KLM finalise un financement de 1,5 milliard d’euros avec Apollo

(AOF) - Air France-KLM et Apollo Global Management ont annoncé la revue à la hausse et la réalisation d’un financement en quasi-fonds propres de 1,5 milliard d’euros. Les deux groupes avaient signé fin octobre un accord en vue d’un financement en quasi-fonds propres de 1,3 milliard d'euros.

Ce financement par des fonds et entités gérés par Apollo est destiné à une filiale opérationnelle d'Air France-KLM qui détient la marque et la plupart des contrats des partenaires commerciaux liés au programme de fidélisation commun d'Air France et de KLM (Flying Blue), ainsi que le droit exclusif d'émettre des "Miles" pour les compagnies aériennes et leurs partenaires.

Le financement est comptabilisé en tant que fonds propres selon les normes comptables IFRS. Comme annoncé par la compagnie aérienne lors des résultats du troisième trimestre, cette transaction lui permettra de rétablir ses fonds propres selon les normes IFRS à un niveau positif d'ici à la fin de l'année.

Les conditions communiquées fin octobre restent inchangées et portent sur un coupon fixe de 6,4% par an pendant les quatre premières années, avec la possibilité pour Air France-KLM de procéder au remboursement avec un coût de financement global de 6,75% jusqu'à cette première date d'appel.

La compagnie aérienne continuera d'assurer la gestion et l'exploitation de son programme de fidélité Flying Blue et les compagnies aériennes Air France et KLM conserveront le contrôle total de la base de données clients de Flying Blue.

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