(CercleFinance.com) - Air France-KLM a fait part du succès de l'émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes.

La compagnie aérienne a fixé les conditions financières définitives de l'émission d'OCEANE à échéance 1er avril 2015 d'un montant de 661 millions d'euros après l'exercice de la clause d'extension.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 11,80 euros par Obligation faisant apparaître une prime de 35% par rapport au cours de référence de 8,74 euros de l'action Air-France KLM sur le marché d'Euronext Paris.

Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 4,97% et seront remboursées au pair le 1er avril 2015.

Par ailleurs, les obligations donneront droit à l'attribution d'actions Air France-KLM nouvelles ou existantes, à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

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