Aon s'empare de NFP pour 13,4 milliards de dollars

(AOF) - Aon plc a annoncé l’acquisition du courtier américain en assurance pour le marché intermédiaire NFP pour 13,4 milliards de dollars. Cette opération sera financée à hauteur de 7 milliards de dollars par du numéraire et de 6,4 milliards de dollars par des titres Aon. La transaction devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action ajusté en 2025, atteindre le seuil de rentabilité en 2026 et avoir un effet relutif en 2027 et au-delà, avec un impact positif sur le flux de trésorerie disponible à partir de 2026.

La transaction devrait générer plus de 2,8 milliards de dollars de création de valeur sur la base de la valeur capitalisée des synergies attendues avant impôt et de la structure du capital, déduction faite d'environ 400 millions de dollars de coûts d'intégration.

La finalisation de l'opération est prévue pour la mi-2024.

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