Apax Partners et Altamir signent un accord définitif en vue de la cession d'Infopro Digital

Paris, 8 avril 2016: Apax Partners et Altamir ont signé un accord définitif avec TowerBrook Capital Partners pour céder Infopro Digital, groupe leader de l'information professionnelle en France.

Infopro Digital apporte aux professionnels une gamme complète de solutions pour les aider à gagner en efficacité et à générer des opportunités commerciales. Pour cela, le groupe s'appuie sur son expertise en gestion de données et sur son portefeuille de marques leaders dans six secteurs d'activité. En 2015, Infopro Digital a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros.

Depuis 2007, la société a multiplié par cinq son chiffre d'affaires et a basé sa stratégie de croissance sur trois axes spécifiques : la transformation digitale, les opérations de croissance externe et l'internationalisation.

Transformation digitale
Infopro Digital a géré avec succès la transformation digitale au sein de son portefeuille de marques.

Opérations de croissance externe
Infopro Digital a réalisé avec succès l'acquisition et l'intégration de 12 sociétés, dont celles structurantes de GISI en 2007 et du Groupe Moniteur en 2013. Infopro Digital est aujourd'hui le leader incontesté de l'information professionnelle en France.

Internationalisation
En 2015, Infopro Digital a réalisé l'acquisition d'EBP en Belgique (20 millions d'euros de chiffre d'affaires). Leader de l'information professionnelle dans le secteur de la construction en Belgique, en France et aux Pays-Bas, EBP présente d'importantes complémentarités avec les activités existantes d'Infopro Digital. Il s'agit de la première acquisition internationale d'envergure pour le groupe.

Christophe Czajka, fondateur et Président d'Infopro Digital, a déclaré : « Les équipes d'Apax Partners étaient dès le départ totalement en phase avec notre stratégie de croissance et de digitalisation des médias. Leur connaissance dans ce domaine nous a permis d'investir massivement et de devenir le leader incontesté de notre marché ».

Thomas de Villeneuve, Directeur Associé chez Apax Partners, a ajouté : « Nous sommes fiers d'avoir accompagné la forte croissance et la transformation digitale d'Infopro Digital, et d'avoir tissé de solides relations avec une équipe d'entrepreneurs d'exception ».

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2016, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires en matière de concurrence.

TowerBrook est conseillé par Messier, Maris et Associés et BNP Paribas (Fusions & Acquisitions), Weil, Gotshal & Manges (juridique), et Ernst & Young (comptabilité, fiscalité et marché).

Apax Partners est conseillé par Rothschild (Fusions & Acquisitions), Darrois Villey Maillot Brochier (juridique), PwC (comptabilité) et BCG.

A propos d'Infopro Digital
www.Infopro-digital.com
Infopro Digital est un groupe leader de l'information professionnelle en France (2 500 collaborateurs, 300 M€ de CA).

Il couvre plusieurs univers clés de l'économie : le BTP, l'automobile, l'industrie, l'assurance et la finance, la distribution, et les collectivités locales. Ses produits (logiciels, bases de données, services web, salons, conférences, presse) permettent à ses clients de développer leur chiffre d'affaires et d'améliorer leur productivité.

A propos d'Apax Partners
www.apax.fr
Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus de 40 ans d'expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s'élèvent à plus de €2,4 milliards. Ses fonds investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation.

TMT : Altran, Cabovisão et ONI, Gfi Informatique, Infopro Digital, InfoVista, Melita et Vocalcom
Distribution & Biens de Consommation : Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer et Thom Europe (Histoire d'Or, Marc Orian et TrésOr)
Santé : Amplitude Surgical, Capio et Unilabs
Services: Groupe INSEEC, SK FireSafety et TEXA.

A propos d'Altamir
www.altamir.fr
Altamir (Euronext Paris-B, LTA) est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de €650 millions. La société investit au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity sur leur marché respectif. Elle donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers) et sur des marchés complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

Contacts

Infopro Digital
Guillaume Foucault
Tel.: + 33 6 52 11 37 65
E-mail: guillaume.foucault@corpcom.fr
 

Marie-Caroline Garnier
Tel.: +33 6 22 86 39 17
E-mail: mc.garnier@corpcom.fr
 

Apax Partners
Coralie Cornet
Tel.: + 33 1 53 65 01 35
Email: coralie.cornet@apax.fr
 

Altamir
Agathe Heinrich
Tél. : +33 1 53 65 01 74
E-mail: agathe.heinrich@altamir.fr

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