Regulatory News:
Arkema (Paris:AKE) a placé avec succès ce jour une nouvelle émission obligataire verte de 500 millions d’euros avec une maturité de 8 ans et portant un coupon annuel de 3,50 %.
Cette émission s’inscrit dans la continuité de l’émission réalisée il y a 5 ans destinée au financement de son usine de polyamide 11 Rilsan® 100 % bio-sourcé à Singapour. Elle permet au Groupe de renforcer l’alignement de sa stratégie de financement avec ses engagements en matière de développement durable, notamment concernant le climat et le développement de solutions durables et innovantes.
Le produit net de cette émission sera affecté au financement ou au refinancement de programmes structurels qui soutiennent le développement durable et la montée en puissance des investissements majeurs lancés par le Groupe dont la majorité sont alignés avec la taxonomie européenne.
Le « Green Financing Framework », sous lequel cette émission est réalisée, s’articule autour de six catégories de projets verts éligibles : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les produits, technologies et procédés de production éco-efficients et/ou adaptés à l’économie circulaire, les bâtiments verts, la gestion durable et le traitement de l’eau ainsi que l’adaptation au changement climatique. Ce framework a été évalué par Moody’s qui a attribué la notation Sustainability Quality Score SQS2 « Très bien », attestant d’un haut niveau de performance en matière de durabilité.
La documentation relative à cette émission obligataire est disponible sur le site internet d'Arkema.
Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et plus durables. Avec l’ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 92 % du CA du Groupe en 2024, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9,5 milliards d’euros en 2024 et est présent dans près de 55 pays avec 21 150 collaborateurs.
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