(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Arkema avec un objectif de cours inchangé de 110 euros.
Pour rappel, les résultats trimestriels d'Arkema ont dévoilé un repli de 5% de l'EBITDA, à 350 ME, un niveau 3% au-dessus des attentes (ODDO BHF / consensus = 340/341 ME) mais 6% au-dessus de la guidance de 331 ME.
Les dirigeants laissent inchangée la guidance annuelle, ciblant un EBITDA entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros. Par ailleurs, le 2e trimestre est attendu en légère hausse par rapport au T2 2023 (>417 ME).
Oddo BHF estime que cette publication n'apporte 'pas de surprise majeure'. Selon l'analyste, la situation est 'bien sous-contrôle', en dépit d'un contexte de demande qui reste 'difficile et incertain'.
Le broker se dit notamment confiant dans la capacité du groupe à se distinguer lors du prochain cycle de reprise de la demande (soit potentiellement dès le second semestre).
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