Arkema procède avec succès à une émission obligataire de 230 millions d’euros

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) a conclu avec succès, le 26 avril 2012, le placement d’une émission obligataire d’un montant de 230 millions d’euros.

Cet emprunt, à échéance au 30 avril 2020, avec un coupon annuel de 3.85% permet à Arkema de bénéficier des conditions de marchés actuellement favorables. Cette opération s’inscrit dans la politique de financement à long terme d’Arkema en lui permettant de diversifier ses sources de financement et d’étendre leur maturité. Ainsi, grâce à la mise en place en juillet 2011 d’une ligne de crédit syndiqué de 700 millions d’euros à échéance juillet 2016 et d’une émission obligataire, en octobre 2010, de 500 millions d’euros venant à échéance en octobre 2017, la maturité moyenne des financements du Groupe est désormais supérieure à 5 ans.

Cette émission a été menée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Arkema est notée BBB- avec perspective positive par Standard & Poor’s et Baa3 avec perspective positive par Moody’s.

En vue de l’admission des obligations sur le marché Euronext Paris, Arkema a déposé un prospectus ayant reçu le visa n° 12-185 de l’Autorité des marchés financiers en date du 26 avril 2012. Ce prospectus peut être consulté en version anglaise sur le site internet de la société (http://www.arkema.com) et de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org).

Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de demain. Une chimie de spécialité, moderne et responsable, tournée vers l'innovation, qui apporte à ses clients des solutions concrètes pour relever les défis du changement climatique, de l'accès à l'eau potable, des énergies du futur, de la préservation des ressources fossiles, et de l’allègement des matériaux. Présent dans plus de 40 pays, avec un effectif d’environ 13 200 personnes, 9 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros* et occupe des positions de leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. The world is our Inspiration.
*chiffre d'affaires et effectifs des activités poursuivies à fin 2011, hors activités vinyliques faisant l'objet d'un projet de cession.

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