Auplata: lancement d'une augmentation de capital.

(CercleFinance.com) - Auplata annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant initial de 10,5 millions d'euros, pouvant être porté à un maximum de 12,1 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'opération se déroule à travers l'émission de 11.655.041 actions nouvelles (pouvant être portée à un maximum de 13.403.298 titres), au prix unitaire de 0,90 euro, représentant une décote faciale de 24,37% par rapport au cours de clôture de l'action le 6 juin.

Cette augmentation de capital, destinée aux actionnaires d'Auplata mais aussi à tous les investisseurs, vise à financer le développement et la construction de l'usine de cyanuration de la mine de Dieu Merci.

Les engagements de souscription représentent au total un maximum 9.417.746 actions nouvelles, représentant 80,78% du nombre d'actions nouvelles proposées et un montant maximum de près de 8,5 millions d'euros.

A l'issue de la séance du 10 juin, les actionnaires d'Auplata recevront un DPS pour chaque action détenue. Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant la période de souscription à la levée de fonds, entre le 13 et 22 juin inclus.

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Alternext Paris. Leur admission est prévue le 4 juillet, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

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