Avis de remboursement anticipé des Obligations 3,125%, échéance 30 juillet 2014, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes de Publicis

Regulatory News:

La société Publicis Groupe SA (ISIN FR0000130577) (Paris:PUB) a décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité des Obligations 3,125 %, échéance 30 juillet 2014, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes de Publicis, émises le 24 juin 2009 et restant en circulation (ISIN FR0010771899 - les « Obligations ») conformément aux dispositions de l’article 4.9.3 de la note d’opération, partie du Prospectus ayant reçu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa n° 09-191 en date du 16 juin 2009.

Le remboursement anticipé sera effectué le 30 juillet 2012 au pair (soit 27,90€) majoré du coupon couru depuis la dernière date de paiement des intérêts (0,435€) soit un total de 28,335€ par obligation. Les intérêts cesseront de courir à compter du 30 juillet 2012.

Jusqu’à l’issue du septième jour ouvré (inclus) qui précède le 30 juillet 2012, soit jusqu’au 19 juillet 2012 inclus, les porteurs d’Obligations ont la faculté d’exercer leur droit à l’attribution d’actions Publicis (ISIN FR0000130577) à raison de 1.006 action Publicis pour 1 Obligation présentée.

Les porteurs d’Obligations Publicis qui exerceront leur droit à l’attribution d’actions recevront le 30 juillet 2012 des actions Publicis existantes ou nouvelles. L’action traitant ex-dividende 2011, à compter du 27 juin 2012, l’option de conversion par actions nouvelles ou existantes reste neutre pour les porteurs d’Obligations.

Conformément aux dispositions de la note d’opération (article 4.17.1(a)), les actions nouvelles issues de la conversion des Obligations porteront jouissance au 1er janvier 2012. Les actions existantes remises aux porteurs d’Obligations porteront jouissance courante (article 4.17.1 (b)) de la note d’opération.

Les Obligations non présentées à la conversion seront remboursées en numéraire le 30 juillet 2012 au prix de 28,335 euros par obligation incluant le coupon couru.

Le prestataire habilité chargé du service financier des Obligations et de la centralisation des demandes de conversion en actions PUBLICIS est BNP PARIBAS Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du débarcadère 93671 PANTIN.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis, en Italie, au Royaume-Uni ou dans tout autre Etat. Aucun document relatif à ce remboursement anticipé ne peut être transmis, directement ou indirectement, (i) aux Etats-Unis d’Amérique, en Italie, au Royaume-Uni ou (ii) dans un quelconque autre pays dans lequel un tel remboursement pourrait être illégal ou soumis à des restrictions ou (iii) à des personnes résidant aux Etats-Unis d’Amérique, en Italie, au Royaume-Uni ou dans de tels pays.

A propos de Publicis Groupe

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