Baccarat annonce la mise disposition du prospectus relatif son projet daugmentation de capital rserve

Baccarat annonce la mise à disposition du prospectus relatif à son projet d’augmentation de capital réservée ayant reçu le visa n°12-252 de l’Autorité des marchés financiers en date du 8 juin 2012

Mise à disposition du rapport de l’expert indépendant

Paris, le 11 juin 2012- Baccarat S.A. (« Baccarat ») annonce aujourd’hui avoir mis à la disposition du public un prospectus à l’occasion de l’émission et de l’admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris d’actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à la société CP Crystal Luxco Sàrl, filiale de Catterton Partners, d’un montant brut, prime d’émission incluse, de 27 499 950 euros, par émission de 183 333 actions nouvelles au prix unitaire de 150 euros (soit avec une prime de 125 euros par action). Ce projet d’augmentation de capital sera soumis à l’approbation del’assemblée générale des actionnaires de Baccarat qui se tiendra le 28 juin 2012.

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et notamment des articles 211-1 à 216-1 de son Règlement général, l’Autorité des marchés financiers a apposé le visa n°12-252 en date du 8 juin 2012 sur le prospectus.

Le prospectus est composé :

• du document de référence de Baccarat enregistré auprès de l’AMF le 30 mai 2012 sous le numéro R.12-022 ;
• de la note d’opération ;
• du résumé du prospectus inclus dans la note d’opération.

Des exemplaires de ce document sont disponibles sans frais au siège social de Baccarat, rue des Cristalleries, 54120 Baccarat, à la Maison Baccarat, 13 place des Etats-Unis, 75116 Paris et sur le site Internet de la Société (www.baccarat.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Baccarat attire l’attention du public sur les facteurs de risques figurant au chapitre 2 de la note d’opération et au chapitre 4 du document de référence.

Par ailleurs, Baccarat annonce avoir mis à la disposition du public le rapport établi sous la forme d’une attestation d’équité par l’expert indépendant mandaté par le Conseil d’administration de Baccarat le 2 mai 2012. Le cabinet Didier Kling & Associés conclut au caractère équitable de l’opération réservée à la société CP Crystal Luxco Sàrl, filiale de Catterton Partners. Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais au siège social de Baccarat, rue des Cristalleries, 54120 Baccarat, à la Maison Baccarat, 13 place des Etats-Unis, 75116 Paris et sur le site Internet de la Société (www.baccarat.com).

Pour plus d’informations, veuillez contacter

Brunswick

Alexandra van Weddingen / Laetitia Pasquier

+ 33 1 53 96 83 83

A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d’un savoir-faire unique et symbole de l’Art de Vivre à la Française. Depuis près de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde entier. Allant des luminaires d’exception à l’art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d’excellence sont largement distribués à travers le monde. Retrouvez tout l’univers de Baccarat surwww.baccarat.com

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