Baccarat augmente son capital de 27,5 millions deuros souscrits par Catterton Partners pour acclrer sa croissance

Paris et New York, le 2 mai 2012 – Baccarat S.A. (ci-après « Baccarat » ou « le Groupe »), la célèbre marque de luxe de produits en cristal, Groupe du Louvre (ci-après « GDL »), filiale de Starwood Capital et actionnaire majoritaire de Baccarat, et Catterton Partners (ci-après « Catterton »), acteur majeur du private equity dans le secteur des biens de consommation, annoncent ce jour que Catterton va investir 27,5 millions d’euros dans Baccarat par l’émission de 183 333 actions nouvelles du Groupe au prix de 150 euros par action (l’« Augmentation de Capital »). GDL, qui détient aujourd’hui 85,3% du capital de Baccarat, verra sa participation diluée à environ 66,5%.

A l’issue de l’Augmentation de Capital, Catterton détiendra environ 22% du capital du Groupe et agira de concert avec GDL conformément à un pacte d’actionnaires qui sera conclu dès la réalisation de l’Augmentation de Capital.

Le cabinet Didier Kling & Associés a été nommé par le Conseil d’administration de Baccarat en qualité d’expert indépendant.

Steve Hankin, Vice-Président de Baccarat et Directeur Général de Starwood Capital, a déclaré : «Nous sommes très heureux d’accueillir Catterton au capital de Baccarat. Nous sommes convaincus que leur expérience globale et leur expertise reconnue pour faire croître les entreprises du secteur de la distribution seront des atouts majeurs pour accélérer le développement de notre Groupe, notamment à l’international.»

Michael Chu, Associé-gérant de Catterton, ajoute : «Baccarat est une marque de luxe reconnue avec un potentiel de croissance significatif. Nous sommes impatients de travailler avec Baccarat et Groupe du Louvre, et d’utiliser nos ressources financières et opérationnelles - ainsi que notre expertise dans le secteur des biens de consommation - pour soutenir les plans de développement à long-terme et le succès du Groupe».

Conformément à la réglementation française, des informations complémentaires concernant les termes et conditions de l’Augmentation de Capital et le rapport de l’expert indépendant seront inclus dans le prospectus de l’opération. Cette dernière reste soumise à la décision de l’AMF constatant que cette transaction ne déclenche pas le lancement d’une offre publique obligatoire étant donné que GDL demeurera largement prédominant au sein du concert formé avec Catterton, à la validation par l’expert indépendant du prix de 150 euros l’action et à son approbation par l’Assemblée générale extraordinaire de Baccarat devant se tenir à la fin du mois de juin 2012.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

Pour Baccarat et Groupe du Louvre

Brunswick

Alexandra van Weddingen / Laetitia Pasquier

+ 33 1 53 96 83 83

For Catterton Partners

Andi Rose / Bryan Darrow

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d’un savoir-faire unique et symbole de l’Art de Vivre à la Française. Depuis près de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde entier. Allant des luminaires d’exception à l’art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d’excellence sont largement distribués à travers le monde. Retrouvez tout l’univers de Baccarat surwww.baccarat.com

A propos de Groupe du Louvre

Groupe du Louvre, détenu par une filiale de Starwood Capital Group, a trois activités principales : l'hôtellerie de prestige, l'hôtellerie économique et la cristallerie. Sous les marques Concorde Hotels & Resorts, le pôle hôtellerie de prestige de Groupe du Louvre réunit plus de 25 hôtels prestigieux, implantés dans des sites de premier plan, partageant une même vocation : faire du séjour de chacun de leurs hôtes un moment d’exception. Louvre Hotels group, lepôle hôtellerie économique de Groupe du Louvre, est le second groupe hôtelier européen avec plus de 1070 hôtels dans 42 pays et une offre étendue du 1 au 5 étoiles, sous six marques (Première Classe, Campanile, Kyriad, Tulip Inn, Golden Tulip et Royal Tulip). Groupe du Louvre est l'actionnaire majoritaire de Baccarat.

Pour plus d’informations : www.groupedulouvre.com

A propos de Catterton Partners

Avec $2 Md d’actifs sous gestion, Catterton Partners est un acteur majeur duprivate equity aux Etats-Unis, centré exclusivement sur le secteur de la consommation. Depuis sa création en 1990, Catterton a su développer ses investissements, ses compétences stratégiques et opérationnelles, ainsi que son réseau de contacts pour se hisser au premier rang des sociétés d'investissement dans le secteur de la consommation. Catterton investit dans les principaux segments de la consommation, comme l’industrie alimentaire, la distribution, la restauration, les biens et services de grande consommation, ainsi que les services médias et marketing. Catterton a ainsi été le chef de file d’opérations d’investissement dans des entreprises telles que Restoration Hardware, Outback Steakhouse ou Case Logic. Pour plus d’informations, veuillez consulter:www.cpequity.com

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