(CercleFinance.com) - En raison d'une demande soutenue des investisseurs, Barclays va placer davantage de titres de sa filiale africaine Barclays Africa Group Limited (BAGL).

Ainsi, 285,7 millions d'actions BAGL seront finalement proposées à la vente, soit 33,7% du capital, au prix unitaire de 132 rands sud-africains pièce. D'où un produit de cession estimatif de l'ordre de 37,7 milliards de rands, soit 2,2 milliards de livres sterling.

Hier, Barclays comptait placer seulement 187 millions de titres.

A l'issue de l'opération, la part de Barclays dans BAGL devrait revenir à 16,4%. En tenant compte des distributions qui interviendront ensuite dans le cadre du “black economic empowerment” sud-africain, elle reviendra in fine à 15%.

La finalisation de l'opération entraînera la constatation d'une moins-value de 1,2 milliard de livres environ, en raison notamment de la baisse du cours du rand depuis l'arrivée de BAGL dans le périmètre, en 2005. La perte sera passée sur les comptes du 2e trimestre.


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