BIOCORP annonce le lancement d'une augmentation de capital par construction accélérée d'un livre d'ordres

BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 – ALCOR / Eligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, conformément à la 11^ème résolution de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 15 mai 2018 et à l'autorisation du Conseil d'administration du 22 juin 2018. Le montant cible de l’opération est de 4,5 millions d'euros. Le nombre d'actions, le montant levé et la dilution seront indiqués dans le communiqué de presse annonçant le résultat de l'opération.

Au regard de la catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées au profit de laquelle le droit préférentiel de souscription est supprimé, les fonds seront uniquement levés auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux, à l’exception notamment des États-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon.

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital devraient permettre à BIOCORP de :

• financer l’augmentation de capacité du Newguard (outillages et module d’assemblage) ;
• poursuivre le développement de plate-forme produits propriétaires, principalement sur des dispositifs d’auto-injection ; et
• préparer le lancement de l’Easylog à travers la qualification de la zone d’assemblage électronique et l’homologation du produit dans les différents pays visés (Europe et USA).

L’opération s’effectuera par construction accélérée d’un livre d’ordres, à l’issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d’ordres débute immédiatement, et devrait se clore avant l'ouverture des marchés lundi 25 juin 2018, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. BIOCORP annoncera le résultat de l’opération dès que possible après la clôture du livre d’ordres dans un communiqué de presse.

Conformément à la 11^ème résolution de l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 15 mai 2018 et à l’autorisation du Conseil d’administration du 22 juin 2018, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, diminuée le cas échéant d'une décote maximale de 25%.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0012788065 – ALCOR.

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’offre des actions de BIOCORP dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers. Des informations détaillées concernant BIOCORP, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2017, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de BIOCORP, sur son site internet (www.biocorpsys.com).

Raymond James Euro Equities intervient en qualité de RTO/Marketing Investisseurs institutionnels et Banque Delubac & Cie en tant que Chef de File & Teneur de livre de l’opération.

À PROPOS DE BIOCORP
Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI 'Entreprise Innovante' et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd’hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d’innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment Easylog™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des doses injectées, Easylog™ est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 48 collaborateurs. BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Pour plus d’informations : www.biocorpsys.com
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