(CercleFinance.com) - Le titre BNP Paribas grimpe de 2,4% dans le sillage des valeurs bancaires (Société Générale: +2,8%, Axa : +1,7%, Crédit Argicole : +1,6%). La banque a annoncé hier soir après clôture que l'augmentation de capital de 4,3 milliards d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 29 septembre a été réalisée avec 'grand succès' et a été souscrite 2,5 fois (+254%), pour une demande totale d'environ 10,9 milliards d'euros.

Cette opération 'permet de financer le remboursement de l'intégralité des actions de préférence émises le 31 mars 2009 au profit de la Société de Prise de Participation de l'Etat (SPPE)', a expliqué le groupe. Le montant brut final de l'opération s'élève à 4 306 019 520 euros et se traduit par la création de 107 650 488 actions nouvelles. 106 403 271 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible soit 98,84% des actions nouvelles offertes.

Par ailleurs, hier, Moody's a placé sous perspective négative la note senior Aa1 de BNP Paribas ainsi que la note de sa dette subordonnée (Aa2) et de sa dette super subordonnée (Aa3). L'agence estime que l'intégration de Fortis Bank SA/NV risque de pénaliser la profitabilité de la banque. De plus, le ratio Tier 1 (9,3% à fin juin 2009) est jugé faible pour un BFSR estimé à B. Enfin, Moody's anticipe également une détérioration des actifs de la banque dans les trimestres à venir.

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