Cardio3 BioSciences annonce une augmentation de capital de 25 millions d’euros à 44 euros par action

Regulatory News :

Cardio3 BioSciences SA (C3BS) (Paris:CARD) (Brussels:CARD) (Euronext Brussels et Paris : CARD), leader dans le développement de thérapies régénératives avancées pour les maladies cardiaques, a annoncé aujourd’hui une augmentation de capital de 25 millions d’euros à 44 euros par action soit une prime approximative de 14 % par rapport au cours moyen des 30 derniers jours. L’augmentation de capital est entièrement souscrite et se réalisera en deux tranches : le versement de la première tranche de 12,5 millions d’euros a eu lieu aujourd’hui et la deuxième tranche, du même montant, sera versée le 30 juin 2014. L’ensemble des nouvelles actions sera souscrit par Medisun International Limited, une holding privée domiciliée à Hong Kong et désireuse de se doter d’un portefeuille dans les sciences du vivant. Cardio3 BioSciences s’apprête également à créer une Joint-Venture avec Medisun International Limited en vue de conduire des essais cliniques pivotsen Chine.

Fondée à Hong Kong, Medisun International Limited est une filiale du groupe Medisun Holdings Limited (Medisun). Au terme de son investissement total, Medisun détiendra environ 8 % des actions de Cardio3 BioSciences. La Société s’est également engagée à proposer à ses actionnaires la nomination de M. Danny Wong, président de Medisun International Limited, au poste d’administrateur de Cardio3 BioSciences. La présentation de sa candidature interviendra lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Medisun s’est également engagée à charger un intermédiaire financier d’acquérir des titres auprès des actionnaires existants pour un maximum de 25 millions d’euros supplémentaires au cours des huit mois à venir, et ceci au cours de la moyenne des 10 jours précédent la ou les offres.

Cette augmentation de capital permettra à Cardio3 BioSciences de financer partiellement l’essai clinique CHART-2 de C-Cure® approuvé par la Food and Drug Administration (FDA), autorité de santé américaine. Elle contribuera par ailleurs au financement de la recherche et du développement de la Société et à d’autres activités d’ordre général.

Le Dr Christian Homsy, PDG de Cardio3 BioSciences, déclare : « J’ai le plaisir d’annoncer le financement de CHART-2, deuxième programme de Phase III de notre traitement le plus avancé, C-Cure®. C’est une nouvelle étape importante pour notre Société. Avec le feu vert donné en début d’année par la FDA pour le lancement de CHART-2, ce financement nous rapproche de l’accès au plus grand marché pharmaceutique mondial. Nous sommes ravis d’accueillir Medisun dans le cercle de nos investisseurs, et M. Wong à notre Conseil d’administration.»

M. Danny Wong, président de Medisun Holdings Limited, commente :« Je suis heureux d’avoir cette occasion de participer au développement mondial de cette technologie innovante créée par Cardio3 BioSciences.Je suis persuadé que ce produit va révolutionner le traitement de l’insuffisance cardiaque, pathologie actuellement incurable.C-Cure® en est aux derniers stades de son développement, et nous sommes ravis de pouvoir y contribuer, en particulier aux États-Unis et en Asie.Nous nous attendons à apporter une contribution importante et très fructueuse aux activités d’un leader dans ce secteur. »

L’essai CHART-2 approuvé par la FDA vise à évaluer l’efficacité de C-Cure® pour le traitement de l’insuffisance cardiaque d’origine ischémique. Essai prospectif, multicentrique, randomisé, contrôlé, en double aveugle (patients et évaluateurs). L’essai prévoit de recruter un minimum de 240 patients souffrant d’insuffisance cardiaque chronique symptomatique avancée. Le principal critère d’évaluation de l’essai est le test de distance de marche à six minutes, couramment utilisé pour mesurer la performance cardiovasculaire.

Détails concernant la conférence téléphonique

La société tiendra une conférence téléphonique le lundi 16 juin 2014 à 15 heures CET (Heure de Bruxelles et Paris) – 14 heures au Royaume-Uni – 9 heures EST (heure de l’Est des États-Unis). La conférence téléphonique se déroulera en anglais.

Numéros à composer : International +44 (0) 1452 555566 / Royaume-Uni 08444933800 / Belgique 081700061 / France 0176742428 / États-Unis 16315107498.

Identifiant pour la conférence : 61483860

Vous pourrez accéder à la conférence téléphonique 10 minutes avant qu’elle ne débute.

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Medisun Holdings Limited

Medisun International Limited est une société de Hong Kong soucieuse d’améliorer la santé et le bien-être de la personne humaine en proposant des thérapies cellulaires de pointe. Medisun vise à diffuser en Chine et dans les autres pays de la région Asie-Pacifique des thérapies cellulaires innovantes et des produits biomédicaux de pointe.

Pour Medisun, la qualité est primordiale. Forte d’excellentes compétences de leadership et de gestion, la société connaît très bien les marchés asiatiques et leurs besoins sanitaires. Medisun dispose d’une solide équipe de spécialistes techniques et cliniques dans les domaines de la médecine régénérative et des thérapies cellulaires.

A propos de Cardio3 BioSciences

Cardio3 BioSciences est une société belge de biotechnologie de pointe spécialisée dans la mise au point de thérapies régénératives, protectrices et reconstructrices pour le traitement des maladies cardiaques. La société, fondée en 2007, est basée en Région Wallonne. Cardio3 BioSciences s’appuie sur des collaborations de recherche aux Etats-Unis et en Europe avec la Mayo Clinic (Rochester, MN) et le Centre Cardiovasculaire d’Alost en Belgique.

Le produit candidat phare de la société, C-Cure® est un produit pharmaceutique innovant développé pour le traitement de l’insuffisance cardiaque. C-Cure® consiste en cellules souches autologues récoltées à partir de la moelle osseuse du patient et conçues pour régénérer le cœur. Ce processus est connu sous le nom Cardiopoïèse.

Cardio3 BioSciences a également développé C-Cath_ez®, un cathéter d’injection de nouvelle génération, qui offre une performance supérieure dans l’administration d’agents bio-thérapeutiques dans le myocarde.

Les actions de Cardio3 BioSciences sont cotées sur Euronext Brussels et Euronext Paris sous le symbole CARD.

C3BS-CQR-1, C-Cure, C-Cath, Cardio3 BioSciences et les logos Cardio3 BioSciences et C-Cath sont des marques déposées de Cardio3 BioSciences SA en Belgique, dans d’autres pays, ou les deux. En plus des faits historiques ou des déclarations de condition actuelle, le présent communiqué de presse présente des déclarations prévisionnelles qui expriment les attentes et projections de la Société pour l’avenir et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses pouvant déboucher sur des résultats ou événements réels sensiblement différents de ceux présentés ou suggérés par lesdites déclarations prévisionnelles. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient influer négativement sur les résultats et les effets financiers des plans et évènements décrits dans le présent document. Ces déclarations prévisionnelles doivent par ailleurs être considérées à la lumière de facteurs importants pouvant déboucher sur des résultats ou événements réels sensiblement différents des prévisions : dépôt dans les temps et agrément de tous dossiers d’autorisation administrative, lancement et achèvement satisfaisants des essais de phase III obligatoires, résultats cliniques complémentaires validant le recours aux cellules souches autologues adultes pour le traitement de l’insuffisance cardiaque, conformité à tous types d’exigences, dont réglementaires, et enfin intervention d’organismes réglementaires et autres instances gouvernementales.

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