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Regulatory News:
Alexandre Bompard, Président Directeur-Général, a déclaré :« L'année 2019 marque une étape importante pour notre groupe. Carrefour a réalisé une croissance solide et rentable. Notre plan de transformation porte ses fruits. Les nombreuses initiatives sur la transition alimentaire, le e-commerce et la compétitivité sont perçues positivement par nos clients et confirment la pertinence de notre modèle omnicanal. Le Groupe aborde avec confiance la prochaine étape du plan, fort de fondamentaux plus robustes pour prolonger la dynamique vertueuse engagée, alliant satisfaction des clients et croissance des ventes. »
CHIFFRES CLES 4ème TRIMESTRE ET ANNEE 2019
| Quatrième trimestre 2019 |
| Année 2019 | |||||||
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| Ventes
| Magasins
| Variation totale5 |
| Ventes
| Magasins
| Variation totale5 | ||
|
|
A changes
|
A changes
|
|
A changes
|
A changes
| ||||
France |
| 10 343 | -0,9% | -2,4% | -2,4% |
| 38 861 | -0,1% | -2,6% | -2,6% |
Europe |
| 6 446 | +0,7% | +0,1% | +0,3% |
| 23 358 | -0,1% | -0,5% | -0,2% |
Amérique Latine (pre-IAS 29) |
| 4 491 | +15,1% | +5,4% | +17,9% |
| 16 463 | +14,6% | +4,8% | +17,3% |
Asie |
| 464 | +1,3% | +9,6% | +5,0% |
| 2 054 | +1,3% | +6,1% | +3,2% |
Groupe (pre-IAS 29) |
| 21 743 | +3,1% | +0,1% | +2,5% |
| 80 735 | +3,1% | -0,4% | +2,1% |
IAS 29 6 |
| 85 |
|
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| (63) |
|
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Groupe (post-IAS 29) |
| 21 828 |
|
|
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| 80 672 |
|
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Notes : (1) évolution du PGC valeur, source Nielsen ; (2) le ROC 2019 inclut Rue du Commerce (la finalisation de la transaction devrait intervenir à la fin du T1 2020) ; (3) avant application des normes IAS 29 et IFRS 16 et hors Chine, le ROC 2019 est attendu à c.2 080 M€, contre 1 971 M€ en 2018 ; (4) hors essence et calendaire et à changes constants ; (5) variations présentées par rapport aux ventes 2018 retraitées IFRS 5 ; (6) hyperinflation et change en Argentine
L’EXECUTION RAPIDE DU PLAN CARREFOUR 2022 PORTE SES FRUITS
Leader de la transition alimentaire pour tous
Carrefour s’impose comme leader de la transition alimentaire pour tous, grâce à la multiplication d’actions concrètes. Le Groupe affiche des ventes de produits Bio en croissance de plus de +25% en 2019 comme au T4. Elles atteignent 2,3 Md€ en 2019 (1,8 Md€ en 2018)
Priorité à la satisfaction clients, au service d’un modèle de croissance durable et rentable
La progression du Net Promoter Score® (NPS®) dans l’ensemble des pays traduit la priorité accordée par Carrefour à la satisfaction clients. Cette progression dans la durée contribue de façon manifeste à l’amélioration des ventes en comparable dans la plupart des géographies du Groupe
Carrefour a désormais atteint un niveau satisfaisant de compétitivité prix dans plusieurs zones clés, notamment en Amérique Latine et en Espagne. Le Groupe poursuit par ailleurs ses investissements :
Carrefour a profondément revu son offre pour affirmer son expertise alimentaire
Le format hypermarché affiche de bonnes performances dans un certain nombre de géographies clés. Il s’adapte et fait l’objet de nouveaux investissements en France
Les forts investissements dans le digital se traduisent à nouveau par une progression de plus de +30% du chiffre d’affaires e-commerce alimentaire au T4 2019. Il atteint 1,3 Md€ en 2019 contre 1,0 Md€ en 2018 (hors Chine). En France, Carrefour affiche une croissance près de quatre fois supérieure à celle du marché
Avec 1 042 nouveaux magasins de proximité et 40 nouveaux Atacadão depuis le début du plan, Carrefour se renforce sur les formats novateurs et de croissance
Efficience opérationnelle
Carrefour a poursuivi la profonde transformation et simplification des organisations
La puissante dynamique de réduction de coûts se poursuit dans l’ensemble des géographies
Discipline financière
Carrefour a encore renforcé son bilan en 2019, dont la solidité est un atout important dans le contexte de mutations rapides de la distribution alimentaire
ASSAINISSEMENT DU PORTEFEUILLE D’ACTIVITES
A la suite des cessions de Dia France et de Carrefour Chine, la vente de Rue du Commerce marque une avancée notable dans l’assainissement du portefeuille et la sortie d’activités déficitaires
VENTES TTC DU 4ème TRIMESTRE 2019
Le chiffre d’affaires TTC du 4ème trimestre progresse de +3,1% en comparable (LFL). Le chiffre d’affaires TTC du Groupe s’établit à 21 743 M€ pre-IAS 29, soit une hausse de +2,5% à changes constants. Après prise en compte d’un effet de change défavorable de -2,4%, principalement dû à la dépréciation du peso argentin, la variation totale du chiffre d’affaires à changes courants s’élève à +0,1%. L’impact de l’application de la norme IAS 29 est de +85 M€.
Lechiffre d’affaires TTC de l’année progresse de +3,1% en comparable (LFL). Le chiffre d’affaires TTC du Groupe s’établit à 80 735 M€ pre-IAS 29, soit une hausse de +2,1% à changes constants. Après prise en compte d’un effet de change défavorable de -2,4%, la variation totale du chiffre d’affaires à changes courants s’élève à -0,4%. L’impact de l’application de la norme IAS 29 est de -63 M€.
En France, le marché des PGC est passé en négatif au T4 (source : Nielsen), impacté par les grèves en décembre, et ce malgré l’historique marqué par le début du mouvement des gilets jaunes en novembre 2018. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du T4 2019 est en baisse de -0,9% en comparable (+0,4 % LFL en alimentaire et -7,7% LFL en non-alimentaire) :
En Europe (+0,7% LFL), Carrefour affiche une nouvelle amélioration séquentielle de la croissance comparable au T4, la plus élevée depuis l’annonce du plan Carrefour 2022 :
La croissance accélère en Amérique latine (+15,1% LFL) au T4 :
La zone Asie correspond à l’activité de Carrefour Taïwan, compte tenu de la cession des activités de Carrefour Chine. Les ventes de Taïwan au T4 2019 progressent de +5,0% à changes constant et de +1,3% en comparable. L’effet des ouvertures atteint +3,7% avec l’intégration des 8 magasins Taisuco cette année dont 5 au T4.
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT PUBLIE 2019 ATTENDU A c.2 090 M€
Le ROC 20191 publié du Groupe est attendu à environ 2 090 M€ (donnée estimée non-auditée) avec un effet changes négatif évalué à c.35 M€.
Ainsi, le ROC 20191 pre-IAS 29 et pre-IFRS 16est attendu à environ 2 080 M€, en hausse de près de c.+145 M€ à taux de changes constants (c.+7,4%) par rapport au ROC 2018 retraité IFRS 5 (hors Chine) et pre-IAS 29 (1 971 M€).
Le ROC 20191 de la France est attendu en croissance à deux chiffres.
Note : (1) le ROC 2019 inclut Rue du Commerce (la finalisation de la transaction devrait intervenir à la fin du T1 2020)
PERSPECTIVES CONFIRMEES
Carrefour réaffirme ses ambitions et confirme les objectifs financiers du plan Carrefour 2022 :
Les objectifs opérationnels sont également confirmés :
AGENDA DU PREMIER SEMESTRE 2020
ANNEXES
Application de la norme IAS 29 - Traitement comptable d’hyperinflation pour l’Argentine à compter du 1er juillet 2018, avec une date d’effet au 1er janvier 2018
L’impact sur le chiffre d’affaires 2019 du Groupe est présenté dans le tableau ci-dessous :
Ventes TTC (M€) | 2018(1) | Magasins
| Calendaire | Ouvertures | Effet
| Essence | 2019 à
| Changes | 2019 à
| IAS 29(4) | 2019 à
|
T1 | 19 378 | +3,2% | -1,7% | +1,3% | -0,8% | -1,1% | +0,9% | -3,7% | 18 819 | (29) | 18 789 |
T2 | 19 866 | +3,9% | +1,0% | +1,2% | -0,8% | -1,7% | +3,4% | -2,8% | 19 974 | 87 | 20 061 |
T3 | 20 055 | +2,3% | +0,5% | +1,1% | -0,9% | -1,4% | +1,5% | -0,8% | 20 199 | (204) | 19 996 |
T4 | 21 721 | +3,1% | +0,0% | +1,1% | -1,0% | -0,6% | +2,5% | -2,4% | 21 743 | 85 | 21 828 |
Année | 81 020 | +3,1% | -0,0% | +1,2% | -0,9% | -1,2% | +2,1% | -2,4% | 80 735 | (63) | 80 672 |
Notes : (1) retraité IFRS 5 ; (2) hors essence et calendaire et à changes constants ; (3) incluant les transferts ; (4) hyperinflation et changes
EVOLUTION DES VENTES TTC – 4ème trimestre 2019
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 21 743 M€ pre-IAS 29. L’effet de change au quatrième trimestre a été défavorable à hauteur de -2,4%, largement dû à la dépréciation du peso argentin. L’effet essence est défavorable à hauteur de -0,6%. L’effet calendaire est nul. L’effet des ouvertures est favorable à +1,1%. L’impact de l’application de la norme IAS 29 est de +85 M€.
| Ventes
|
| Variation hors essence
|
| Variation totale
| ||
en
| en
|
| à changes
| à changes
| |||
France | 10 343 |
| -0,9% | -2,4% |
| -2,4% | -2,4% |
Hypermarchés | 5 472 |
| -3,4% | -4,0% |
| -4,5% | -4,5% |
Supermarchés | 3 336 |
| +2,2% | -1,3% |
| +0,0% | +0,0% |
Proximité /autres formats | 1 534 |
| +1,1% | +0,9% |
| +0,1% | +0,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres pays d’Europe | 6 446 |
| +0,7% | +0,4% |
| +0,1% | +0,3% |
Espagne | 2 732 |
| +1,2% | +0,9% |
| +1,2% | +1,2% |
Italie | 1 320 |
| -2,2% | -4,1% |
| -3,6% | -3,6% |
Belgique | 1 122 |
| -1,1% | -1,3% |
| -2,4% | -2,4% |
Pologne | 638 |
| +4,7% | +4,5% |
| +3,8% | +3,4% |
Roumanie | 633 |
| +4,5% | +7,3% |
| +4,7% | +7,2% |
|
|
|
|
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|
|
Amérique latine (pre-IAS 29) | 4 491 |
| +15,1% | +18,1% |
| +5,4% | +17,9% |
Brésil | 3 871 |
| +7,6% | +11,4% |
| +6,3% | +11,5% |
Argentine (pre-IAS 29) | 620 |
| +57,4% | +55,6% |
| +0,2% | +55,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Asie | 464 |
| +1,3% | +4,7% |
| +9,6% | +5,0% |
Taïwan | 464 |
| +1,3% | +4,7% |
| +9,6% | +5,0% |
|
|
|
|
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|
|
Total Groupe (pre-IAS 29) | 21 743 |
| +3,1% | +2,9% |
| +0,1% | +2,5% |
IAS 29(1) | 85 |
|
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|
Total Groupe (post-IAS 29) | 21 828 |
|
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Les variations hors essence hors calendaire et les variations totales avec essences sont présentées par rapport aux ventes 2018 retraitées IFRS 5.
Note : (1) hyperinflation et changes
EVOLUTION DES VENTES TTC – Année 2019
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 80 735 M€ pre-IAS 29. L’effet de change a été défavorable à hauteur de -2,4%, largement dû à la dépréciation du peso argentin et du real brésilien. L’effet essence est défavorable à hauteur de -1,2%. L’effet calendaire est nul. L’effet des ouvertures est favorable à +1,2%. L’impact de l’application de la norme IAS 29 est de -63 M€.
| Ventes
|
| Variation hors essence
|
| Variation totale
| ||
en
| en
|
| à changes
| à changes
| |||
France | 38 861 |
| -0,1% | -1,4% |
| -2,6% | -2,6% |
Hypermarchés | 20 021 |
| -2,1% | -2,6% |
| -3,6% | -3,6% |
Supermarchés | 12 818 |
| +1,9% | -0,9% |
| -1,5% | -1,5% |
Proximité /autres formats | 6 022 |
| +2,2% | +2,0% |
| -1,7% | -1,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres pays d’Europe | 23 358 |
| -0,1% | -0,4% |
| -0,5% | -0,2% |
Espagne | 9 723 |
| +0,1% | -0,0% |
| +0,4% | +0,4% |
Italie | 5 049 |
| -2,6% | -4,3% |
| -4,1% | -4,1% |
Belgique | 4 152 |
| -1,5% | -2,8% |
| -2,9% | -2,9% |
Pologne | 2 189 |
| +4,9% | +4,6% |
| +3,6% | +4,4% |
Roumanie | 2 246 |
| +3,6% | +7,5% |
| +5,3% | +7,5% |
|
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|
|
Amérique latine (pre-IAS 29) | 16 463 |
| +14,6% | +18,1% |
| +4,8% | +17,3% |
Brésil | 14 084 |
| +6,5% | +11,0% |
| +7,5% | +10,4% |
Argentine (pre-IAS 29) | 2 379 |
| +54,4% | +52,2% |
| -9,1% | +52,3% |
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|
|
Asie | 2 054 |
| +1,3% | +3,1% |
| +6,1% | +3,2% |
Taïwan | 2 054 |
| +1,3% | +3,1% |
| +6,1% | +3,2% |
|
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|
|
Total Groupe (pre-IAS 29) | 80 735 |
| +3,1% | +3,1% |
| -0,4% | +2,1% |
IAS 29(1) | (63) |
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Total Groupe (post-IAS 29) | 80 672 |
|
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Les variations hors essence hors calendaire et les variations totales avec essences sont présentées par rapport aux ventes 2018 retraitées IFRS 5.
Note : (1) hyperinflation et changes
EXPANSION SOUS ENSEIGNES – 4ème trimestre 2019
Milliers de m² | 31 déc.
| 30 sept. 2019 | Ouvertures/
| Acquisitions | Fermetures/
| Mouvements
| 31 déc.
|
France | 5 546 | 5 465 | 29 | - | -20 | 9 | 5 475 |
Europe (hors Fr) | 5 598 | 5 552 | 63 | - | -19 | 44 | 5 596 |
Amérique latine | 2 510 | 2 568 | 48 | - | - | 48 | 2 616 |
Asie | 980 | 1 027 | 50 | - | -28 | 23 | 1 050 |
Autres1 | 1 223 | 1 322 | 60 | - | -2 | 57 | 1 379 |
Groupe | 15 858 | 15 934 | 250 | - | -69 | 181 | 16 116 |
PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES – 4ème trimestre 2019
Nb de magasins | 31 déc.
| 30 sept. 2019 | Ouvertures | Acquisitions | Fermetures/
| Transferts | Mouvements
| 31 déc.
|
Hypermarchés | 1 172 | 1 195 | 21 | - | -9 | - | +12 | 1 207 |
France | 247 | 248 | - | - | - | - | - | 248 |
Europe (hors Fr) | 452 | 452 | 3 | - | - | - | +3 | 455 |
Amérique latine | 189 | 188 | - | - | - | - | - | 188 |
Asie | 160 | 171 | 11 | - | -7 | - | +4 | 175 |
Autres1 | 124 | 136 | 7 | - | -2 | - | +5 | 141 |
Supermarchés | 3 319 | 3 366 | 67 | - | -22 | +1 | +46 | 3 412 |
France | 1 056 | 1 068 | 3 | - | -1 | +1 | +3 | 1 071 |
Europe (hors Fr) | 1 776 | 1 775 | 36 | - | -13 | - | +23 | 1 798 |
Amérique latine | 147 | 149 | 1 | - | - | - | +1 | 150 |
Asie | 73 | 81 | 2 | - | -6 | - | -4 | 77 |
Autres1 | 267 | 293 | 25 | - | -2 | - | +23 | 316 |
Magasins de proximité | 7 002 | 7 107 | 206 | - | -119 | -1 | +86 | 7 193 |
France | 3 918 | 3 927 | 102 | - | -69 | -1 | +32 | 3 959 |
Europe (hors Fr) | 2 511 | 2 599 | 93 | - | -46 | - | +47 | 2 646 |
Amérique latine | 516 | 522 | 8 | - | - | - | +8 | 530 |
Asie | 2 | 3 | - | - | -3 | - | -3 | - |
Autres1 | 55 | 56 | 3 | - | -1 | - | +2 | 58 |
Cash & carry | 379 | 399 | 15 | - | -1 | - | +14 | 413 |
France | 144 | 145 | 1 | - | - | - | +1 | 146 |
Europe (hors Fr) | 49 | 55 | 6 | - | -1 | - | +5 | 60 |
Amérique latine | 173 | 185 | 8 | - | - | - | +8 | 193 |
Asie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Autres1 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
Groupe | 11 872 | 12 067 | 309 | - | -151 | - | +158 | 12 225 |
France | 5 365 | 5 388 | 106 | - | -70 | - | +36 | 5 424 |
Europe (hors Fr) | 4 788 | 4 881 | 138 | - | -60 | - | +78 | 4 959 |
Amérique latine | 1 025 | 1 044 | 17 | - | - | - | +17 | 1 061 |
Asie | 235 | 255 | 13 | - | -16 | - | -3 | 252 |
Autres1 | 459 | 499 | 35 | - | -5 | - | +30 | 529 |
DEFINITIONS
Croissance à magasins comparables (LFL)
La croissance à magasins comparables est composée des ventes générées par les magasins ouverts depuis au moins 12 mois, fermetures temporaires exclues. Elle s’entend à changes constants, hors essence et hors effet calendaire, et hors impact IAS 29.
Croissance organique
La croissance organique est composée de la croissance à magasins comparables plus ouvertures nettes sur les douze derniers mois, fermetures temporaires incluses. Elle s’entend à changes constants.
Résultat opérationnel courant (ROC)
Le résultat opérationnel courant (ROC) correspond à la marge des activités courantes diminuée des frais généraux, des amortissements et provisions.
DISCLAIMER
Ce communiqué contient à la fois des informations historiques et des déclarations et informations prospectives. Les déclarations et informations de nature prospective ont été établies sur la base des hypothèses actuellement retenues par la Direction du Groupe. Elles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures du Groupe. Les résultats ou les performances qui seront réalisés sont susceptibles d'être substantiellement différents des déclarations et informations prospectives présentées en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les facteurs de risques exposés dans les différents documents déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers au titre de l'information règlementée disponibles sur le site de Carrefour (www.carrefour.com) et notamment le document de référence. Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement une copie de ces documents auprès de Carrefour. Carrefour ne prend aucun engagement de mettre à jour et/ou réviser ces déclarations et informations prospectives dans le futur.
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1 Afrique, Moyen-Orient et République Dominicaine.
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