Cellectis annonce le dépôt d’une version modifiée de son document d’enregistrement “Form F-1” en vue de son introduction en bourse sur le Nasdaq aux États-Unis d’Amérique

Regulatory News :

Cellectis (Paris:ALCLS) (Alternext : ALCLS) annonce avoir déposé aujourd’hui une nouvelle version de son document d’enregistrement en anglais dit “Form F-1” auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis d’Amérique. Ce document est disponible sur le site internet de la SEC (www.sec.gov). Conformément à la réglementation applicable, une traduction libre en français du résumé de ce document est disponible sur le site internet de la société (http://www.cellectis.com) et peut être consultée en utilisant le lien suivant : http://www.cellectis.com/sites/default/files/traduction_libre_box_20150324.pdf.

Ce nouveau dépôt a notamment pour objet de porter la taille initiale de son offre d’actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (ADS), soit un nombre de 3.500.000 ADS, à un nombre de 4.750.000 ADS (représentant une dilution égale à 16,12% sur la base du capital de la société existant à ce jour).

L’option de surallocation à consentir par la société aux chefs de file et teneurs de livre associés et aux co-chefs de file est corrélativement portée à un maximum de 712.500 ADS. A titre indicatif sur la base du cours de clôture du lundi 23 mars et d’un taux de change de 1,0792 dollar pour 1 euro, l’émission de 5.462.500 ADS représenterait un montant total de 226.202.125 dollars.

La société a par ailleurs la faculté d’augmenter la taille de son offre à hauteur d’un montant additionnel maximum égal à 20% du montant susvisé, soit 45.240.425 dollars jusqu’à la date de fixation des conditions définitives de l’offre.

Les autres termes et conditions de l’offre restent par ailleurs inchangés.

À propos de Cellectis
Cellectis est une entreprise d’ingénierie du génome spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR T ingénierées. Sa mission est de développer une nouvelle génération de traitement contre le cancer, grâce aux cellules T ingénierées. Cellectis capitalise sur ses 15 ans d'expertise en ingénierie des génomes - s’appuyant sur ses outils phares les TALEN™ et les méganucléases, et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, afin de créer une nouvelle génération d’immunothérapies pour traiter les leucémies et les tumeurs solides. L’immunothérapie adoptive anti-cancer développée par Cellectis est fondée sur des cellules T allogéniques exprimant un récepteur antigénique chimérique (CAR) ciblant les leucémies aiguës et chroniques. Les technologies CAR sont conçues pour cibler des antigènes à la surface des cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés. Cellectis est cotée sur le marché Alternext (code : ALCLS).

Avertissement :

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les ADS ne peuvent pas faire l’objet d’une offre ou être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement. Le F-1 déposé auprès de la SEC n'a pas encore été declaré final par celle-ci. Les ADS ne pourront être vendues et aucune demande d'achat ne pourra être acceptée avant que le F-1 ne soit déclaré final et n'entre en vigueur. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Cellectis dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Cellectis et à ses activités. Cellectis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le F-1 de Cellectis disponible sur le site internet de la SEC (www.sec.gov), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Cellectis est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Cellectis ou que Cellectis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Cellectis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

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