Cellectis annonce le lancement de son introduction en bourse sur le Nasdaq aux Etats-Unis d’Amérique

Regulatory News:

Cellectis (Paris:ALCLS) annonce ce jour le lancement d’une offre portant sur un maximum de 3.500.000 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market aux Etats-Unis d’Amérique.

Les termes de l’offre, qui n’est pas ouverte au public en dehors des Etats-Unis, sont décrits dans le document d’enregistrement en anglais dit “Form F-1” (F-1) dont la dernière version a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis d’Amérique. Ce document est disponible sur le site internet de la SEC (www.sec.gov). Conformément à la réglementation applicable, une traduction libre en français du résumé de ce document est disponible sur le site internet de la société (www.cellectis.com) et peut être consultée en utilisant le lien suivant : http://www.cellectis.com/fr/content/traduction-libre-du-resume-du-document-denregistrement-form-f-1-1.pdf.
Le prix des ADS émises résultera de la confrontation de l’offre et des demandes de souscription émises par les investisseurs dans le cadre de la technique dite de « construction du livre d’ordres ».

Les ADS ont fait l’objet d’une demande d’amission aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « CLLS ».

Cellectis prévoit par ailleurs d’accorder aux chefs de file et teneurs de livre associés et aux co-chefs de file une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant les 30 jours qui suivront la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, un maximum de 525.000 actions supplémentaires sous la forme d’ADS, représentant 15% du nombre d’ADS initialement offert.

Cellectis envisage une cotation sur le Nasdaq Global Market afin d'accroître sa visibilité à l'échelle mondiale et d'accéder à un nouveau marché de capitaux pour financer sa stratégie d'expansion. Cellectis prévoit actuellement d'utiliser le produit net de l'émission afin de développer ses produits candidats en immuno-oncologie, poursuivre ses activités en matière de thérapeutique humaine en dehors de l’oncologie, faire avancer son activité de biotechnologie agricole, financer son fonds de roulement et à toutes autres fins utiles.

Bank of America Merrill Lynch, Jefferies LLC et Piper Jaffray & Co. agissent comme chefs de file et teneurs de livre associés. Oppenheimer & Co. Inc. et Trout Capital LLC agissent en tant que co-chefs de file.

À propos de Cellectis
Cellectis est une entreprise d’ingénierie du génome spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR T ingénierées. Sa mission est de développer une nouvelle génération de traitement contre le cancer, grâce aux cellules T ingénierées. Cellectis capitalise sur ses 15 ans d'expertise en ingénierie des génomes - s’appuyant sur ses outils phares les TALEN™ et les méganucléases, et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, afin de créer une nouvelle génération d’immunothérapies pour traiter les leucémies et les tumeurs solides. L’immunothérapie adoptive anti-cancer développée par Cellectis est fondée sur des cellules T allogéniques exprimant un récepteur antigénique chimérique (CAR) ciblant les leucémies aiguës et chroniques. Les technologies CAR sont conçues pour cibler des antigènes à la surface des cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés. Cellectis est cotée sur le marché Alternext (code : ALCLS).

Avertissement :
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les ADS ne peuvent pas faire l’objet d’une offre ou être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement. Le F-1 déposé auprès de la SEC n'a pas encore été declaré final par celle-ci. Les ADS ne pourront être vendues et aucune demande d'achat ne pourra être acceptée avant que le F-1 ne soit déclaré final et n'entre en vigueur. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Cellectis dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Cellectis et à ses activités. Cellectis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le F-1 de Cellectis disponible sur le site internet de la SEC (www.sec.gov), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Cellectis est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Cellectis ou que Cellectis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Cellectis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

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