Cellectis met en place une ligne pluriannuelle de financement en fonds propres

Regulatory News :

Cellectis (Alternext: ALCLS) (Paris:ALCLS), le spécialiste de l’ingénierie des génomes, annonce aujourd’hui la mise en place avec Kepler Capital Markets (« Kepler »), sur délégation de l’assemblée générale de ses actionnaires du 22 juin 2012, d’une ligne pluriannuelle de financement en fonds propres sous la forme d’une contingent equity line. Cette opération permet à Cellectis d’augmenter sa flexibilité financière aux côtés des autres moyens de financement à sa disposition.

Kepler s’est engagé dans ce cadre à souscrire au cours des 3 prochaines années des actions de Cellectis, au gré de cette dernière, par tranches de 30 000 actions au maximum et dans la limite d’un nombre total maximum de 2 millions d’actions (soit 9,80% du capital actuel de Cellectis). Le prix de souscription de ces actions sera fonction du cours de bourse de Cellectis au cours des 5 jours de bourse précédant l’émission de chaque tranche, diminué d’une décote maximale de 7%.

Kepler, qui intervient en tant qu’intermédiaire financier et n’a pas vocation à rester actionnaire de Cellectis, sera amené à revendre les actions ainsi souscrites par voie de placements privés et/ou de cessions sur le marché.

André Choulika, Président-Directeur général de Cellectis, a déclaré : « « La mise en place de cet instrument financier d’appoint est de nature à conforter la position de Cellectis sur la route de la profitabilité. »

Incidence potentielle maximale de l’opération de contingent equity line sur la situation d’un actionnaire détenant 1% du capital de Cellectis préalablement à l’émission des actions sur exercice des bons :

(1) en cas d’émission de la totalité des 2 000 000 d’actions
(2) sur la base du nombre d’actions composant le capital social au 30/11/2012
(3) sur la base de 24 476 701 actions

À propos de Cellectis
Créé en France en 1999, le Groupe Cellectis est fondé sur une technologie d’intervention très précise sur l’ADN. Ses domaines d’application sont les secteurs de la santé, de l’agriculture et des bioénergies. Co-créé par André Choulika, son Président-directeur général, Cellectis est aujourd’hui un des leaders mondiaux en ingénierie des génomes et a réalisé en 2011 16 M€ de revenus. Cellectis emploie 230 salariés répartis sur 5 sites dans le monde : Paris & Evry en France, Göteborg en Suède, St Paul (Minnesota) & Cambridge (Massachusetts) aux États-Unis. Le Groupe a signé plus de 80 accords industriels avec des laboratoires pharmaceutiques, des groupes agrochimiques et des sociétés de biotechnologie. Parmi ses clients et partenaires : AFM, Dupont, BASF, Bayer, Total, Limagrain, Novo Nordisk… Depuis 2007, Cellectis est cotée sur Alternext de NYSE-Euronext (code : ALCLS) de Paris.
Pour plus d’informations, visitez notre site web à l’adresse : www.cellectis.com.

Note de mise en garde
Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Cellectis dans un quelconque pays.

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.