OK
Accueil  > Marchés  > Cotation Cellectis  > Actus Cellectis

Cellectis S.A. : Calyxt annonce l’augmentation du nombre d’actions émises et la fixation du prix de l’offre réalisée dans le cadre de son offre secondaire d’actions


Actualité publiée le 18/05/18 15:02

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180518005329/fr/

Cellectis S.A. (Euronext Growth : ALCLS ; Nasdaq : CLLS) et Calyxt, Inc. (NASDAQ : CLXT) annoncent aujourd’hui que le prix de l’offre secondaire portant sur 3.600.000 actions ordinaires nouvelles de Calyxt lancée le 15 mai 2018, a été fixé à 15,00 $ par action nouvelle, représentant pour Calyxt un produit brut de 54 millions $. Dû à la demande, le nombre d’actions offertes a été augmenté par rapport aux 3.050.000 actions annoncées précédemment afin de permettre à Cellectis de souscrire 550.000 actions.
Calyxt a en outre consenti aux banques en charge du placement une option de surallocation pour une durée de 30 jours portant sur 457.500 actions ordinaires supplémentaires de Calyxt. La réalisation de l’Offre devrait intervenir aux alentours du 22 mai 2018, sous réserve des conditions habituelles de réalisation.

Calyxt développe des produits alimentaires plus sains au bénéfice des consommateurs et des agriculteurs. A la suite de l’offre, Cellectis détiendra environ 71,6% des actions ordinaires de Calyxt en circulation.

Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies agissent comme teneurs de livres pour les besoins de cette offre, Wells Fargo Securities comme chef de file et BMO Capital Markets Corp comme co-chef de file.

Un document d’enregistrement en anglais dit “Form S-1” relatif à ces titres a été déposé et a été déclaré effectif par la SEC (US Securities and Exchange Commission) le 17 mai 2018. Cette offre ne sera faite que sur le fondement d'un prospectus. Une copie du prospectus peut être obtenue auprès de : Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146 ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou par téléphone au +1 (866) 471-2526, ou par fax au +1 (212) 902-9316, ou par email à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; or Jefferies LLC, Attention : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au +1 (877) 547-6340, ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, pas plus que les titres concernés ne seront vendus dans un quelconque pays ou territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou autre qualification requise en application de la réglementation boursière de ce pays ou territoire. En particulier, il n’y a pas eu et il n’est pas envisagé d’offre au public d’actions en France. Aucun prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers n’a été déposé ou ne sera déposé en France dans le cadre de cette offre.

Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de marché (MAR).



© Business Wire

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.

Twitter Facebook Linkedin email

6 commentaires sur cet article. Participez à la discussion.

gars d'ain
18/05/18 19:10
Cette émission suite à cette annonce...

Cellectis: la trésorerie en baisse au premier trimestre 2018

Actualité publiée le 08/05/18 09:48

Cellectis a fait état ce mardi matin d'une contraction sensible de sa trésorerie, passée de 297 millions de dollars au 31 décembre 2017 à 282 millions de dollars au 31 mars dernier.

Spécialisée dans le développement d'une nouvelle génération d'immunothérapies contre le cancer, l'entreprise biopharmaceutique 's'attend néanmoins à ce que la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers additionnés au produit net de l'augmentation de capital soient suffisants pour financer ses opérations jusqu'en 2021'.

Le chiffre d'affaires et les produits d'exploitation sont également orientés à la baisse, à 8,1 millions de dollars, contre 10,3 millions de dollars au titre du premier trimestre 2017. 'Cette baisse de 2,2 millions est principalement due à la baisse des revenus de contrat de collaboration (...) et la diminution du crédit d'impôt recherche, liée à une diminution des dépenses de R&D éligibles au crédit d'impôt sur la période', indique Cellectis.
gars d'ain
18/05/18 19:13
La dilution est importante et si l'on prend soin de faire une augmentation de capital alors que le niveau de trésorerie est encore élevé. C'est selon moi :


• Que l'on veut conserver une solvabilité très élévée du projet
• Qu'un niveau elevé de trésorerie donne confiance aux investisseurs et qu'il est un rempart contre la chute en bourse du titre
• Que l'on apprête à tirer plus fort sur la consommation de trésorerie.
manitro
18/05/18 19:53
Je comprends mal la logique de la démarche car Cellectis dédient 80% des actions de Calyx qui cote aujourd'hui 15,88$.
gars d'ain
18/05/18 19:55

Latéralisation au dessus de 22,83 euros...

Graphiquement, avec cette nouvelle émission de titres, on constate que le titre est actuellement en létargie latéral et que sauf grosse news, on va constinuer dans le biseau graphique...


à noter une tendance de fond haussière pour l'instant tant que l'on reste au dessu su support en pointillé vert... On voit encore que dernièrement, ce support a été sollicité à plusieurs reprise. Attention au risque de casse qui pourrait éventuellement subitement se matérialiser à la baisse.


=======================
@ bourse031


Cellectis avec pru à 34€25 : Selon, on est encore loin de revoir ce prix, et c'est dommage de pas avoir vendu quand le titre est revenu dernièrement sur 27 et 29...


Il me semble par ailleurs t'avoir déjà donné précédemment mon avis... Sur les niveaux bas récents, tu as refait environ 50% de la perte. Mais il reste le plus dure à gravir et ça devrait mettre du temps...

Tous les commentaires Cellectis

Pour poster un commentaire, merci de vous identifier.

 
L_Aw-C9qXVEMH2FJ4o3gLj4E9wE9d-bI_lfp9Zte5KXDqkvJWnpB8uVZAV6zeTUt
ebook trading Téléchargez gratuitement le guide du trader 2021

Améliorez votre compréhension du climat économique avec le guide annuel d’Alvexo plébiscité par les traders afin de prendre des décisions de trading avisées.