CGGVeritas lance une émission obligataire pour un montant de 600 millions de dollars

Regulatory News:

CGGVeritas (ISIN: 0000120164 – NYSE:CGV) (Paris:GA) (NYSE:CGV) annonce aujourd'hui son intention de lancer une émission obligataire par placement privé international à échéance 2021 pour un montant nominal d'environ 600 millions de dollars. Ces nouvelles obligations seront de même rang (pari passu) que les emprunts obligataires existants de CGGVeritas à échéance 2016 et 2017.

Le produit net de cette nouvelle émission permettra de financer le remboursement total de l’emprunt “Term Loan B” de CGGVeritas, ainsi que le remboursement des obligations à échéance 2015 et au coupon de 7½% restant en circulation, d’un montant de 70 millions de dollars.

A propos de CGGVeritas:

CGGVeritas (www.cggveritas.com) est un leader mondial en services et équipements géophysiques. Notre société fournit une gamme étendue de services, d’équipement sous la marque Sercel, et de solutions technologiques à une base étendue de clients opérant dans le monde entier, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. CGGVeritas est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164) et le New York Stock Exchange (sous la forme d’American Depositary Shares, NYSE: CGV)

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription et ne constitue pas une offre dans un quelconque pays dans lequel une telle offre ferait l'objet de restrictions légales et règlementaires spécifiques.

Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis au sens du US Securities Act de 1933 (le "Securities Act"). Ils ne pourront être vendus ou offerts aux Etats-Unis qu'au titre d'un régime d'exemption prévu par le Securities Act. Les obligations ne feront l'objet d'aucune offre publique en France.

Ce communiqué peut contenir des projections ou prévisions, ("forward-looking statements") au sens de la règlementation boursière fédérale américaine. De telles projections ou prévisions correspondent aux perceptions actuelles de CGGVeritas sur le futur et ses résultats financiers. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la réalisation effective de telles projections ou prévisions.