(CercleFinance.com) - Soluni, holding regroupant les intérêts des Dmitrieff, l'une des familles fondatrices des Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), a conclu un accord de rachat des participations de deux autres grands actionnaires du groupe au prix de 110 euros par action avec le coupon 2013 de cinq euros attaché, soit 105 euros hors dividende. C'est à ce prix que sera lancé la future OPA à laquelle Soluni sera contrainte lorsque ces accords seront effectifs.

A la Bourse de Paris ce matin, l'action CNIM prend 5,1% à 112,5 euros dans un volume de 154 titres à cette heure.

A ce jour, Soluni détient 27,40% du capital et 29,87% des droits de vote de la CNIM. Les engagements fermes et irrévocables qu'elle a reçu portent sur les 18,69% du capital détenus par la Compagnie nationale de navigation et les 10,2% de Martin GmbH, soit au total 28,9% du capital de plus. Le total de ces participations atteindrait donc plus de 56% du capital de la CNIM.

Si cette opération se concrétisait, la réglementation boursière française imposerait à Soluni de lancer une OPA sur le solde du capital qu'elle ne détient pas encore “au même prix que le prix de cession des blocs CNN et Martin GmbH”.

“Le prix de l'offre serait réduit du montant de toute distribution payé par CNIM avant le terme de
l'offre publique d'achat”, précise Soluni. Rappelons qu'au titre de 2013, un dividende de cinq euros par action a été voté lors de l'assemblée générale du 21 mai dernier et sera mis en paiement à compter du 2 juillet.

Soluni indique enfin n'avoir pas l'intention de demander le retrait obligatoire de l'action CNIM à l'issue de l'opération.


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