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Custom Solutions: lance son introduction en Bourse.


Actualité publiée le 10/05/10 10:52
(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Custom Solutions lance aujourd'hui officiellement son introduction en Bourse, alors que l'AMF a apposé vendredi le visa n°10-119 sur le prospectus relatif à son introduction en bourse sur le marché Alternext d'Euronext Paris.

Dans le cadre de cette opération, le spécialiste des solutions de marketing à forte valeur ajoutée technologique et logistique prévoit de réaliser une augmentation de capital d'environ 7 millions d'euros par émission d'actions nouvelles.

Objectifs ? Accélérer son développement commercial et augmenter la capacité de production, (pour environ 20% des fonds levés), mais également accroître ses capacités industrielles dans la logistique (20% des fonds levés), ainsi que saisir des opportunités de croissance externe dans ses métiers clés (60% des fonds levés) et renforcer sa notoriété institutionnelle.

Dans le détail, près de 1,38 millions d'actions nouvelles seront émises au maximum, représentant environ 27,7% du capital et 25,5% des droits de vote après augmentation de capital.

L'offre de souscription ouvre aujourd'hui et sera close le 19 mai prochain. Dès le lendemain, aura lieu la fixation du prix de l'offre. Pour information, Custom Solutions évoque une fourchette indicative de 5,08 à 6,20 euros par titre. Au final, le début des négociations sur Alternext interviendrait le 26 mai.

Précisons enfin, qu'en cas d'exercice, de la clause d'extension et de l'option de surallocation, le montant brut total de l'opération atteindrait 9,3 millions d'euros.

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