Custom Solutions: succès de son introduction en Bourse.

(CercleFinance.com) - Custom Solutions annonce aujourd'hui le succès de son introduction en Bourse sur Alternext d'Euronext Paris, ' malgré des conditions de marché particulièrement défavorables pendant la période de placement qui s'est achevée le 19 mai dernier (mercredi) '.

Le prix d'émission ( 5,64 euros) est conforme à ce qui avait été annoncé et le groupe a pu levé environ 7,3 millions d'euros, comme espéré.

'Grâce aux fonds levés, nous allons pouvoir accélérer notre déploiement dans nos deux coeurs de métier, la promotion et la logistique, à la fois par croissance organique et par une croissance externe ciblée ', a expliqué Cédric Reny, le PDG de Custom Solutions.

Dans le détail, compte tenu de la demande, le spécialiste des solutions de marketing à forte valeur ajoutée technologique et logistique a choisi de fixer le prix d'admission et d'émission de ses actions à 5,64 euros et d'exercer partiellement la clause d'extension à hauteur de 58.142 actions existantes cédées par les actionnaires historiques.

Précisons que 5,64 euros correspond au point médian de la fourchette indicative qui avait été communiquée auparavant par le groupe ( entre 5,08 et 6,20 euros par action).

Au total, l'allocation des 1.299.276 titres se répartit de la façon suivante : 1.276.594 actions dans le cadre du Placement Global (investisseurs institutionnels) et 22.682 actions dans l'offre à prix ouvert (public).

Le taux de service du Placement Global est de 81,4% et celui de l'Offre à Prix Ouvert de 100%, précise Custom Solutions dans son communiqué.

A cette opération, s'ajoute une augmentation de capital réservée aux salariés, représentant 16.103 actions nouvelles au prix de 4,51 euros par action pour un montant de 72.625 euros.

Au terme de l'Offre, le capital de la société est constitué de 4.857.757 actions et son flottant s'élève à 27,1% du capital, pour une capitalisation boursière qui atteint 27,4 millions d'euros.

Le Règlement livraison des actions interviendra le 25 mai prochain. Les actions seront négociées dès le mercredi 26 mai, en cotation continue.

Les actions sont admises à la négociation sur Alternext d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010889386 et le mnémonique ALSOL.

Copyright © 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.