(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Cybergun réunis en Assemblée Générale ont ratifié les autorisations permettant de réaliser la seconde tranche de l'augmentation de capital programmée dans le cadre du plan Restarted 2020 présenté en juillet dernier, a annoncé le groupe hier soir via un communiqué.

Cybergun est de facto autorisé désormais à procéder à l'émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), à condition d'une parité d'exercice des DPS - 2 DPS pour 5 actions nouvelles -, d'émettre un nombre maximum de 46.418.103 titres et sous réserve d'un prix d'émission avec une décote de 0,01 euro par rapport au cours de clôture du jour d'obtention d'un visa sur le Prospectus de l'offre par l'AMF.

L'augmentation de capital sera garantie par la société Restarted Investment aujourd'hui le premier actionnaire de Cybergun, qui détient désormais 22,14% du capital. Cette opération devrait être réalisée avant la fin de l'année 2014 sous réserve de la délivrance préalable par l'AMF d'un visa sur le Prospectus relatif à l'offre et d'une dérogation à l'obligation pour Restarted Investment de déposer une OPA obligatoire sur le capital de Cybergun.

Sur la base des comptes au 31 mars 2014, après la réalisation des deux tranches d'augmentation de capital, Cybergun disposerait de 23 millions d'euros de fonds propres proforma pour un endettement financier net de 19 millions d'euros proforma.

L'Assemblée Générale a également renouvelé les mandats d'administrateur de Messieurs Jérôme Marsac, Olivier Avril et Thierry Levantal et ratifié les nominations de Messieurs Philippe Pedrini et Hugo Brugière.

Pour rappel, le plan Restarted 2020 prévoit de faire passer Cybergun d'une logique d'exhaustivité de gamme et de haut niveau de stock à une politique de sélectivité et de prévente sur catalogue. Il a vocation à réduire la dette envers les fournisseurs ainsi que les financements bancaires américains.


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