(CercleFinance.com) - Edenred a annoncé ce mercredi après Bourse avoir émis avec un succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 250 millions d'euros.

Cette opération a vocation à permettre à l'inventeur de Ticket Restaurant d'optimiser et de diversifier ses sources de
financement.

A taux d'intérêt fixes et variables avec des tranches de maturité à 5 et 7 ans résultant en une maturité moyenne de 6,1 ans, cet emprunt devait originellement s'élever à 125 millions d'euros. L'opération a toutefois été largement sursouscrite et portée à un montant 2 fois plus important, de sorte à répondre à la forte demande des investisseurs.

Ces fonds ont été levés à des conditions particulièrement favorables, avec un coût de financement moyen d'environ 1,2%. Ils permettent à Edenred d'abaisser le coût moyen de sa dette, tout en en allongeant la maturité moyenne.

Les arrangeurs de cette opération sont Bayerische Landesbank et Commerzbank AG.


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