ELECTRO POWER SYSTEMS : SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE PAR PLACEMENT PRIVE EPS LEVE UN MONTANT DE 4,77 MILLIONS EUROS

Actualité publiée le 04/12/15 10:26

Regulatory News:

Electro Power Systems (Paris:EPS) (« EPS », cotée sur Euronext Paris: EPS.PA), pionnier des systèmes intelligents de stockage d’énergie à base d’hydrogène (la « Société ») annonce aujourd’hui les modalités finales de son augmentation de capital par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels.

EPS a placé 701.500 actions nouvelles, de 0,20 euro de valeur nominale chacune, à un prix de souscription de 6,80 euros par action, prime d’émission incluse. Le montant total de l’augmentation de capital souscrit est de 4.770.200 d’euros, représentant 9,77% du capital social de la Société avant l’augmentation de capital et une dilution de 8,90% pour les actionnaires existants.

A titre illustratif, un actionnaire détenant une participation à hauteur de 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission détiendra 0,911% du capital après l’opération.

Le prix de souscription des actions nouvelles représente une décote de 4,2% par rapport à la moyenne pondérée des cours de clôture de l’action d’EPS lors des trois dernières séances de bourse précédant sa détermination, soit les séances des 1^er, 2 et 3 décembre2015.

Les fonds levés par ce placement privé seront utilisés par EPS pour ses besoins généraux ainsi que pour soutenir l’expansion du Groupe dans l’intégration des systèmes et accélérer sa croissance.

Intermonte a agit en qualité d’Agent de Placement et la Société Générale Securities Services en qualité de teneur de compte d’EPS.

Le règlement-livraison et la cotation de ces actions nouvelles sur Euronext Paris (sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (ISIN FR 0012650166)) sont prévus pour le 8 décembre 2015.

Après le règlement-livraison du placement privé, le capital social de la Société sera composé de 7.881.807 actions.

Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général d’EPS, commente : « Le succès de ce placement, malgré des conditions de marché volatiles, marque une étape très importante pour la croissance du groupe Electro Power Systems, et confirme le soutien continuel du marché à notre stratégie de développement ».

L’opération n’est pas soumise à l’obligation d’établissement d’un prospectus approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations détaillées concernant EPS, notamment son activité, ses résultats, ses perspectives de développement et ses facteurs de risques sont diffusées dans son prospectus d’admission enregistré le 7 avril 2015 par l’AMF ayant reçu le numéro de visa n°15-0142, disponible, avec l’ensemble des communiqués de presse et informations réglementées de la Société, sur le site internet de la Société (www.electropowersystem.com).

A propos d’Electro Power Systems

Fondée en 2005 à la suite d’une scission de l'Université Polytechnique de Turin (Italie) et pionnier des technologies à base d’hydrogène, Electro Power Systems (EPS) est une entreprise d’avant-garde des solutions d’énergie durable, spécialisée dans les systèmes de stockage d’énergie. Les principaux domaines d'intérêt du Groupe sont les solutions énergétiques intégrées et les solutions d’alimentation de secours dans l’industrie des télécommunication et des centres de données, les solutions de support du réseau de transport et de distribution électrique dans les pays avec une forte pénétration des sources d'énergies renouvelables, et la production d’énergie avec des infrastructures hors-réseau dans les pays émergents. En résumé, les solutions de stockage d'énergie propres, à un coût inférieur, sans avoir besoin de subventions.

EPS est aujourd'hui cotée sur le marché réglementé français d'Euronext, son siège social étant situé à Paris et la R&D et la production étant situées en Italie (Turin), avec également des locaux situés aux Etats-Unis (Californie et Michigan). En 2010, EPS a commencé le développement de la première batterie d'oxygène et d'hydrogène dans le monde entier, un système capable de stocker d'énormes quantités d'énergie à un coût inférieur à toute autre solution sur le marché. Cette technologie innovante, couverte par 123 brevets et demandes de brevets à travers le monde, est en mesure de stocker de l'énergie en exploitant exclusivement le cycle de l'eau, sans aucune émission de métaux toxiques ou lourds. Depuis 2012, le produit a été pré-commercialisé et EPS a installé un total de 579 systèmes avec 31,7 MWh d'énergie stockée dans 18 pays à travers le monde, y compris en Europe, aux Etats-Unis, en Australie, en Chine, en Indonésie, en Inde et en Afrique du Sud.

Le Groupe est dirigé par Carlalberto Guglielminotti en qualité de Directeur Général, soutenu par Luca Dal Fabbro, Giuseppe Artizzuet Ilaria Rosso, et constitue une organisation mondiale qui compte 61 personnes entre l'Europe, l'Afrique du Sud, les EtatsUnis et Singapour, dont 37 personnes impliquées dans des projets de recherche et de développement.

Un effort considérable en R&D a permis le développement d'une technologie unique, couverte par des brevets dans 48 pays à travers le monde, en permettant au Groupe la possibilité d'être nommé « World Technology Pioneer » par le World Economic Forum, d’être inclus dans le « 100 Cleantech Global » par le Cleantech Group, mais aussi choisi par le Cleantech Forum à San Francisco et Rotterdam. Pour améliorer les phases de développement et de commercialisation mondiale, le Groupe a achevé avec succès en avril 2015, avec le soutien de la Société Générale en tant que Coordinateur Global, l’admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris, avec une capitalisation boursière de 52 millions d'euros.

Pour plus d’informations : electropowersystems.com

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