Emission et attribution gratuite de BSAAR aux actionnaires de O2i

Emission et attribution gratuite de BSAAR aux actionnaires

Période d'exercice des BSAAR : du 28 mai 2014 au 27 mai 2019

Prix de souscription d'une action : 2,20 euros

O2i avait indiqué dans son communiqué du 29 avril 2014 son intention de procéder, postérieurement à l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 28 avril 2014, à une attribution gratuite de BSAAR à l'ensemble de ses actionnaires.

Conformément à son annonce, O2i lance une émission de bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (les « BSAAR ») attribués gratuitement aux actionnaires de la Société. Ces derniers se verront attribuer gratuitement un (1) BSAAR pour chaque action inscrite en compte à l'issue de la séance de bourse de la journée du 27 mai 2014.

Les BSAAR seront admis aux négociations sur le marché Alternext Paris le 28 mai 2014 sous le code ISIN FR0011928407 et seront exerçables à compter de leur admission aux négociations jusqu'au 27 mai 2019.

Trois (3) BSAAR donneront le droit de souscrire une (1) action nouvelle ou d'acquérir une (1) action existante au prix d'exercice de 0,733 euro par BSAAR (le « Prix d'Exercice ») (soit un prix de souscription par action de 2,20 euros (sous réserve d'ajustements éventuels) correspondant à 0,50 euro de valeur nominale et 1,70 euro de prime d'émission), soit une prime de 4,8% par rapport à la moyenne des vingt derniers cours de clôture précédant le 21 mai 2014 (inclus).

Monsieur Jean-Thomas Olano, Président Directeur Général d'O2i et actionnaire détenant directement ou indirectement 600.798 actions de la Société, a indiqué à la Société qu'il se réserve la faculté d'exercer les BSAAR qui lui seront attribués.

Absence d'offre au public : En application des dispositions de l'article L.411-2 du code monétaire et financier et des articles 211-2 et 211-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un prospectus visé par l'AMF car le montant maximum de l'augmentation de capital susceptible d'être réalisée si la totalité des BSAAR étaient exercés est compris entre 100.000 euros et 5.000.000 euros et les titres financiers susceptibles d'être émis ne représentent pas plus de 50% du capital de la Société.

Un avis aux actionnaires relatif à cette émission est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 mai 2014 (http://www.journal-officiel.gouv.fr).

Europe Offering est intervenu en tant que conseil de la Société sur cette émission.

La société O2i est dénommée la « Société » ou « O2i » et le « Groupe » signifie la Société et ses filiales françaises et étrangères au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce.