EOS Imaging: veut lever jusqu'à 15 millions de dette.

(CercleFinance.com) - “Medtech' spécialisée dans l'imagerie médicale, EOS Imaging a annoncé hier soir l'émission, d'ici juin 2016, d'obligations simples et d'obligations à bons de souscription d'actions (OBSA) pour un montant total de 15 millions d'euros.

La première tranche, soit 4,5 millions d'euros, pourra être souscrite jusqu'au 31 mars 2015, les seconde et troisième tranches, optionnelles et d'un montant de cinq millions d'euros chacune, pourront être souscrites respectivement jusqu'au 31 décembre 2015 et 30 juin 2016.

Un fonds de la société de gestion luxembourgeoise spécialisée dans le financement des entreprises de santé, IPF Partners, s'est engagé à souscrire l'ensemble de ces titres pour le compte de l'un de ses fonds.

'Nous disposons désormais de solutions de financement flexibles et complémentaires, l'une en dettes, l'autre en capital, qui nous permettent de sécuriser confortablement le financement du développement du groupe jusqu'à l'atteinte de cash-flows positifs”, a déclaré la directrice générale d'EOS Imaging, Marie Meynadier.

Elle ajoute : “nous utiliserons chacun de ces deux leviers de manière optimale en fonction des conditions de marché, pour limiter la dilution d'une part et les frais financiers de l'autre, dans l'intérêt du groupe et de nos actionnaires',

Pour mémoire, sur les neuf premiers mois de l'exercice 2014, les ventes d'EOS ont décollé de 44% à 11,1 millions d'euros.

Au 1er semestre, le groupe avait réduit sa consommation de trésorerie à deux millions d'euros. Au 30 juin 2014, il disposait de 13,7 millions d'euros de cash et ses capitaux propres se montaient à 26,3 millions d'euros.


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