EURAZEO ANNONCE LA REALISATION DE L’ACQUISITION DE 45 % DU GROUPE DE LUXE MONCLER

Regulatory News:

Eurazeo (Paris:RF) annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition de 45 % du capital de Moncler, pour un montant de 418 millions d’euros, selon les termes annoncés le 6 juin 2011. Remo Ruffini, Président et Directeur artistique, conserve 32 % du capital, Carlyle 18 % et Brands Partners 2 (Mittel) 5 %. La réalisation de cette transaction a eu lieu après obtention des autorisations des autorités de la concurrence européennes.

L’investissement en fonds propres d’Eurazeo s’élève à 301 millions d’euros après syndication à des investisseurs privés et institutionnels - dont le fonds Eurazeo Partners - et co-investissements des fonds IDG-Accel China Capital et Cathay Capital qui apporteront leur expérience et leur soutien sur le marché chinois. A cette occasion la société a renouvelé ses financements en obtenant un crédit syndiqué de 225 millions d’euros auprès d’un pool de banques italiennes et internationales.

Virginie Morgon, membre du Directoire d’Eurazeo, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’avoir finalisé l’acquisition de Moncler, une opportunité d’investissement unique dans le secteur du luxe. Les performances du Groupe à fin août sont très bien orientées avec une croissance du chiffre d’affaires de 30 % pour la marque Moncler et de 17 % pour le Groupe. Nous sommes également très satisfaits du rythme d’ouvertures de magasins en propre. A mi-octobre, Moncler aura en effet ouvert 18 nouvelles boutiques dans des emplacements premium, contre 15 ouvertures sur l’ensemble de l’année 2010. Nous soutenons pleinement Remo Ruffini et son équipe dans le déploiement de la stratégie d’internationalisation de la marque Moncler. »

A propos d’Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ 4 milliards d’euros d’actifs diversifiés. Sa raison d’être est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Son actionnariat solide institutionnel et familial, son absence d’endettement et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, APCOA, Edenred, Elis, Europcar, Foncia, Fonroche Energie et Rexel.

Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

A propos d’IDG-Accel China Capital

IDG-Accel China Capital est géré par IDG Capital Partners qui a établi le premier fond d'investissement étranger en Chine. IDG Capital Partners est maintenant l'un des principaux groupes de capital-investissement en Chine. Spécialisé dans le développement d'entreprises en Chine depuis 17 ans, nous accompagnons les ambitions des entreprises dans lesquelles nous investissons en travaillant avec des équipes de direction de talent et en privilégiant la croissance et la réussite à long terme. Nous avons investi dans plus de 200 entreprises dont Home Inns, Baidu, VANCL, Soufun, Tencent, Kingdee, CTrip, Sohu, EVE NY, Andon, Hanting et Soko. Les fonds d’investissement gérés par IDG Capital Partners ont introduit en bourse, à Hong Kong, en Chine et aux Etats-Unis, plus de 30 sociétés de leur portefeuille.

A propos de Cathay Capital

Cathay Capital est un fonds franco-chinois agréé par l’AMF, qui accompagne les entreprises françaises dans leur développement organique ou par croissance externe en Asie, particulièrement en Chine. Partenaire actif et durable de leur développement, il met à leur service son parfait biculturalisme, son enracinement dans les tissus économiques français et chinois, et l’efficacité de ses réseaux. L’équipe de Cathay, composée de quinze professionnels localisés à Paris et Shanghai, gère à ce jour 200 M€, investis dans une vingtaine d’entreprises en France et en Chine.

Pour plus d’informations, merci de visiter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com