EUROLAND CORPORATE : Conseil de la société REWORLD MEDIA pour la réalisation du Placement Privé d'un montant de 8,9 MEUR

EuroLand Corporate a conseillé REWORLD MEDIA dans la réalisation, avec un vif succès, d'une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en placement privé de 8,9 millions d'euros au prix de 2,81 € par action.

Initialement prévue de l'ordre de 5 M€, l'augmentation de capital a fait l'objet d'une forte demande, et la Société a décidé de la réalisation maximale prévue par les autorisations de l'Assemblée Générale du 7 juin dernier.

L'opération d'augmentation de capital s'inscrit dans le projet d'acquisition de Mondadori France dont le protocole d'acquisition, sous clauses suspensives, a été signé le 19 avril dernier.

Un rapprochement de Reworld Media avec Mondadori France donnerait naissance à un des principaux acteurs européens des média avec : plus de 50 marques media sur des thématiques phares (femme, auto/sport, décoration, nature, sciences/loisirs, infodivertissement) dans l'édition magazine et digitale, plus de 1 100 collaborateurs répartis dans 11 pays et un volume d'activité annuel proche de 500 ME

Mainfirst est intervenu en tant que chef de file et teneur de livre de l'opération

Euroland Corporate accompagne REWORLD MEDIA depuis sa création

A propos d'Euroland Corporate :

Créée en 1999, EuroLand Corporate est le conseil financier des PME et ETI cotées et non cotées pour des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition, cession, et recomposition du capital.

EuroLand Corporate accompagne les dirigeants plus de 45 small et mids caps. Depuis sa création EuroLand Corporate a conseillé plus de 30 IPO, 80 opérations de levées de capitaux propres et 25 opérations de levées de dettes.

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