Europcar annonce le lancement d’une émission d’Obligations Senior pour un montant de 600 millions d’euros et d’Obligations Senior assorties de Sûretés pour un montant de 350 millions d’euros

Actualité publiée le 16/10/17 08:20

Regulatory News:

Europcar Groupe S.A. (« Europcar ») (Paris:EUCAR), société anonyme de droit français, annonce aujourd’hui le lancement d’une émission d’Obligations Senior d’un montant de 600 millions d’euros à échéance 2024 par Europcar Drive D.A.C véhicule spécial dédié (les « Obligations Corporate »). 400 millions d’euros du produit de l’émission des Obligations Corporate seront déposés sur un compte séquestre et seront libérés afin de fournir les fonds nécessaires à la réalisation de l’acquisition de Goldcar, à l'issue de laquelle Europcar assumera l’ensemble des obligations d’Europcar Drive D.A.C au titre des Obligations Corporate. En cas de non-réalisation de l’acquisition de Goldcar, un montant total en principal de €400 millions d'euros des Obligations Corporate sera soumis à remboursement obligatoire spécial au terme duquel 200 millions d'euros en montant total principal resteront en circulation.

Concomitamment, Europcar annonce le lancement d’une émission d’Obligations Senior assorties de Sûretés d’un montant de 350 millions d’euros à échéance 2022 par EC Finance Plc (les « Obligations Fleet » et ensemble avec les Obligations Corporate, les « Obligations »).

Le produit brut de l’émission des Obligations sera affecté :

i) au financement de l’acquisition de Goldcar;

ii) au remboursement des tirages effectués sur la ligne senior de crédit revolving (Senior Revolving Credit Facility) pour financer l’acquisition de Buchbinder ;

iii) au remboursement anticipé de l’intégralité des obligations existantes émises par EC Finance Plc portant intérêt à 5,125%, à échéance 2021, pour un montant nominal de 350 millions d'euros ; et

iv) au règlement des frais et dépenses estimés relatives aux émissions des Obligations.

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Les obligations ne seront ni offertes ni vendues, et ce communiqué de presse comme tout autre document d’offre ou promotionnel relatif aux obligations ne pourra être diffusé en France, sauf aux (i) fournisseurs de services d’investissement dans le cadre de la gestion de portefeuille pour compte de tiers (ii) d’investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte, autre que des personne physiques, telles que définis et décrits dans les articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code Monétaire et Financier français.

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À propos du Groupe Europcar

Europcar Groupe est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar est le leader de la location de véhicules en Europe et l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité. Présent dans plus de 130 pays et territoires, dont neuf filiales en propre en Europe et deux en Australie et Nouvelle Zélande, le groupe met à la disposition de ses clients l’un des plus grands réseaux de location de véhicules tant à travers son réseau en direct qu’à travers ses franchisés et ses partenairesLe groupe opère principalement sous les marques Europcar®, InterRent® et Ubeeqo®. La satisfaction des clients est au coeur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Le « Lab Europcar », basé à Paris, a ainsi été créé pour appréhender au mieux les enjeux de la mobilité de demain par l’innovation et par des investissements stratégiques comme ceux réalisés pour Ubeeqo, E-Car Club ou Brunel.

Retrouvez plus d’informations sur le site :
europcar-group.com

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