Europcar: Informations supplémentaires désormais disponibles

Actualité publiée le 16/10/17 08:35

Regulatory News:

En lien avec l’annonce aujourd’hui du lancement par Europcar Group S.A. (« Europcar ») (Paris:EUCAR) d’une émission d’Obligations Senior d’un montant de 600 millions d’euros et d’Obligations Senior assorties de Sûretés d’un montant de 350 millions d’euros, Europcar fournit les informations supplémentaires suivantes :

autres informations opérationnelles et financières sur Europcar (résumé d’informations sur Europcar, résumé des états financiers consolidés d’Europcar et autres données et informations financières consolidées sélectionnées pour Europcar, rapport de la direction et analyse des résultats des opérations et de la situation financière) ;
autres informations financières (résumé des états financiers consolidés de Goldcar, indicateurs clés de performance Goldcar et Buchbinder et autres données et informations financières consolidées sélectionnées pour Goldcar) ;
autres informations opérationnelles et financières sur Europcar et sur les acquisitions (description de certains arrangements financiers d’Europcar et du financement des acquisitions, facteurs de risque relatifs aux acquisitions, utilisation du produit de l'émission et capitalisation d'Europcar, résumé des informations financières consolidées condensées Pro Forma non auditées et informations financières consolidées condensées Pro Forma non auditées) ; et
Index des résultats financiers et index des informations financières consolidées condensées Pro Forma non auditées.

Cette information est disponible en ligne sur le site internet d’Europcar : https://finance.europcar-group.com/fr/information-financiere/ (section « Information Financière », sous-section « Dette ») ou sur le lien direct suivant https://finance.europcar-group.com/wp-content/uploads/2017/10/PR-additional-information_Publication_FR.pdf.

Avertissement

La diffusion de ce communiqué de presse peut-être sujette à des restrictions selon le droit en vigueur dans certaines juridictions. Toute personne qui pourrait se trouver en possession de ce document est tenue de se renseigner au sujet de telles restrictions éventuelles et de s’y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée (la Directive Prospectus). Aucune action spécifique n’est entreprise ni ne devra être entreprise au sein d’un État Membre de l’Espace Économique Européen pour permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus.

Ce communiqué de presse n’est pas et ne doit pas être considéré, en toutes circonstances, comme une offre au public d’obligations de la part d’Europcar ni une sollicitation du public dans le cadre d'une quelconque offre. Aucune action n’a été ni ne sera entreprise dans aucun pays ni sous aucune juridiction pour permettre une offre publique des obligations ni la détention ou la distribution de ce communiqué de presse ou de tout autre document d’offre ou de tout autre document promotionnel se rapportant aux obligations dans tout pays et dans toute juridiction où des mesures seraient requises à cette fin. L’offre ou la souscription des obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Europcar ne saurait accepter aucune responsabilité au titre d'aucune violation par toute personne de ces restrictions.

Les obligations ne seront proposées qu’à des investisseurs qualifiés au sens de l’article 2(1)(e) de la Directive Prospectus.

Aucune action n’a été et ne sera entreprise pour émettre une offre au public pour des obligations qui nécessiteraient la diffusion d’un prospectus dans un État Membre Concerné. En conséquence, les obligations ne pourront être offertes dans les États Membres Concernés : (a) qu’aux investisseurs qualifiés tels que définis par la Directive Prospectus ; (b) à moins de 150, personnes physiques ou morales (autres que les « investisseurs qualifiés » tels que définis par la Directive Prospectus) et tel que permis par la Directive Prospectus ; ou (c) dans des circonstances entrant dans le champ d’application de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.

Les obligations ne seront ni offertes ni vendues, et ce communiqué de presse comme tout autre document d’offre ou promotionnel relatif aux obligations ne pourra être diffusé en France, sauf aux (i) fournisseurs de services d’investissement dans le cadre de la gestion de portefeuille pour compte de tiers (ii) d’investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte, autre que des personne physiques, telles que définis et décrits dans les articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code Monétaire et Financier français.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, ou une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de titres aux États-Unis. Les obligations n'ont pas fait ni ne feront l'objet d'un enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (U.S. Securities Act of 1933), telle que modifiée (la « Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières») et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, que conformément à une dispense ou dans le cadre d’une transaction qui n’est pas soumise à un régime d’enregistrement prévu par la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières et la réglementation nationale ou fédérale applicable sur les valeurs mobilières. Europcar n’a pas l’intention d’enregistrer une partie de l’offre envisagée aux États-Unis ni de faire un appel public à l'épargne aux États-Unis.

Ce communiqué est exclusivement destiné à des personnes (i) qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) qui bénéficient d’une expérience professionnelle en matière d’investissement au sens de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion Order ») (iii) qui entrent dans le cadre de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies » et autres personnes) du Financial Promotion Order), ou (iv) qui sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à entreprendre dans des activités d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission et la vente des Obligations, peut être légalement diffusée (l’ensemble de ces personnes étant ci-après dénommées « Personnes Concernées »). Toute personne qui ne serait pas une Personne Concernée n’est pas autorisée à se baser sur le présent document ni sur aucune des dispositions qu’il contient. Toute personne diffusant ce document doit s’assurer que ladite diffusion est légalement permise.

Le présent communiqué de presse ne peut être publié, transmis ou distribué sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.

Le présent communiqué de presse peut comprendre des projections ainsi que des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Toute projection ou déclaration de ce type reflète le point de vue actuel d’Europcar sur des événements et des performances financières futures. Aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements ou de telles performances se réaliseront car les résultats comme les projets peuvent être amenés à différer de manière importante desdites projections.

À propos du Groupe Europcar

Europcar Groupe est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar est le leader de la location de véhicules en Europe et l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité. Présent dans plus de 130 pays et territoires, dont neuf filiales en propre en Europe et deux en Australie et Nouvelle Zélande, le groupe met à la disposition de ses clients l’un des plus grands réseaux de location de véhicules tant à travers son réseau en direct qu’à travers ses franchisés et ses partenaires Le groupe opère principalement sous les marques Europcar®, InterRent® et Ubeeqo®. La satisfaction des clients est au coeur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Le « Lab Europcar », basé à Paris, a ainsi été créé pour appréhender au mieux les enjeux de la mobilité de demain par l’innovation et par des investissements stratégiques comme ceux réalisés pour Ubeeqo, E-Car Club ou Brunel.

Retrouvez plus d’informations sur le site :
europcar-group.com

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