Exonhit S.A. : Remboursement de l’Emprunt Obligataire Convertible

Regulatory News:

Exonhit S.A. (Paris:ALEHT) annonce avoir procédé, en date du 8 novembre 2011, au remboursement et à l’annulation de la totalité de son emprunt représenté par 1.003.412 obligations convertibles en actions nouvelles émises en novembre 2006 et venant à échéance en novembre 2011. Ce remboursement a représenté un montant brut d’environ 7,97 M€, coupon compris. A ce jour, Exonhit S.A. n’a plus de dette obligataire et dispose, grâce notamment aux derniers accords de collaboration signés, d’une visibilité de près de 2 ans sur sa trésorerie.

Toutes les obligations convertibles 2006 ont été remboursées et annulées

Cette opération a concerné le remboursement de 1.003.412 obligations convertibles et le paiement des intérêts courus au taux de 3,5% par an.

Ce remboursement représente une sortie de trésorerie d’un montant brut d’environ 7,97 M€ pour Exonhit S.A., dont 1,3 M€ étaient déjà provisionnés dans les comptes au titre de la prime de remboursement.

Près de deux années de trésorerie pour poursuivre les objectifs stratégiques.

Exonhit S.A. rappelle avoir publié, au titre de ses comptes semestriels, un solde de trésorerie de 20,6 M€ au 30 juin 2011. Depuis la clôture de ces comptes, plusieurs évènements ont contribué à conforter la société dans sa gestion de trésorerie :

• Le recentrage des activités de R&D à Paris, visant entre autre à optimiser les dépenses au regard des ressources de la Société, tout en renforçant le bénéfice du crédit d’impôt recherche pour l’entreprise ;
• Une levée de fonds d’un montant de 1,5 M€ dans le cadre du dispositif fiscal ISF/TEPA ;
• La signature d’un accord de recherche avec Pfizer pour l’identification de biomarqueurs dans la maladie d’Alzheimer ;
• Le renouvellement pour deux ans de la collaboration stratégique avec Allergan.

Ainsi, en tenant compte de ces avancées positives et après remboursement des obligations convertibles, Exonhit S.A. dispose d’environ deux années de trésorerie pour poursuivre les objectifs stratégiques fixés, notamment en termes de commercialisation et de nouvelles collaborations.

A propos d'Exonhit

Exonhit (Alternext : ALEHT) est une société de biotechnologie axée sur la médecine personnalisée qui développe des produits thérapeutiques et diagnostiques ciblés et innovants, dans l’oncologie et la maladie d’Alzheimer. La Société a une stratégie de développement équilibrée, avec des programmes de recherche internes et des collaborations stratégiques, notamment avec Allergan.

La Société, basée à Paris, est cotée sur le marché NYSE Alternext à Paris et fait partie de l’indice NYSE Alternext OSEO Innovation. Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.exonhit.com.

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