(CercleFinance.com) - Afin de renforcer le partenariat stratégique initié en 1997 entre Sonatel et France Télécom, l'État du Sénégal et France Télécom ont signé ce jour un protocole d'accord qui conduira à l'acquisition par l'opérateur français d'une partie de la part de capital détenue par l'État dans Sonatel, soit 9,87%.

France Télécom passera ainsi de 42,3% à 52,2% du capital de Sonatel et l'État du Sénégal restera le deuxième actionnaire de Sonatel avec 17,28% du capital.

Le renforcement de France Télécom au capital de Sonatel permettra de mieux valoriser les actifs de Sonatel en poursuivant et en amplifiant la coopération industrielle et commerciale entre les deux groupes. Dans ce cadre, Sonatel poursuivra le développement des services haut débit fixe et mobiles au Sénégal et le lancement de nouvelles offres innovantes sur le marché en s'appuyant sur l'expertise de France Télécom.

Sonatel s'est développé au Sénégal, puis avec succès au Mali, en Guinée et en Guinée Bissau ; il comptait, au 31 décembre 2008, 3,8 millions de clients au Sénégal et 3,4 millions de clients dans les pays limitrophes.

Cette transaction financière comprend une distribution exceptionnelle par Sonatel à ses actionnaires (et après approbation des actionnaires), de 50 milliards de francs CFA (76 millions d'euros) et la cession de 987 000 actions par l'État du Sénégal à France Télécom, sur la base d'un prix par action de 156 273 francs CFA, soit 238 euros (avant distribution de dividendes et distribution exceptionnelle).

Ce prix par action représente une prime de 32% sur le cours de bourse du 7 avril 2009 et 27% sur la moyenne des cours depuis trois mois.

Suite à la signature du Protocole d'Accord de ce jour, la transaction effective devrait intervenir d'ici à la fin du premier semestre 2009. Pour France Télécom, l'acquisition des actions représenterait une sortie de cash de 209 millions d'euros (137 milliards de francs CFA), sur la base d'un prix par action après distribution de dividendes et distribution exceptionnelle.

En parallèle à ces opérations, Sonatel a prévu d'utiliser les 1,9% d'anciennes actions flottantes Sonatel acquises auprès de l'État en novembre 2008 dans le cadre d'un plan d'actions gratuites pour renforcer l'actionnariat salarial.

Copyright © 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.