(CercleFinance.com) - GDF Suez a fait part de son émission obligataire de 4,25 milliards d'euros.

Le groupe gazier indique que cette émission a été sur souscrite plus
de 2 fois. 'Il s'agit de la plus importante émission obligataire d'un groupe industriel depuis 2004', souligne le groupe.

La transaction comporte 3 tranches, une tranche 3 ans d'un montant de 1,75 milliard d'euros, coupon 4,375 %, échéance 16 janvier 2012 et une tranche 7 ans d'un montant de 1,5 milliard d'euros, coupon 5,625 %, échéance 18 janvier 2016 et enfin une tranche 12 ans d'un montant de 1 milliard d'euros, coupon 6,375 %, échéance 18 janvier 2021.

Cette émission conduit à un allongement de la maturité moyenne de sa dette.

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