(CercleFinance.com) - GDF Suez étudierait une introduction en Bourse de ses activités exploration-production (E&P) de gaz et de pétrole, peut-on lire ce matin dans un article des Echos, qui cite une source de dossier confirmant une information de l'agence Bloomberg.

D'après le quotidien économique, une telle opération permettrait au groupe énergétique de lever des fonds pour se développer dans ce secteur alors qu'il souhaite couvrir 10 à 15% de ses besoins annuels par sa propre production, contre un ratio actuel de 5% aujourd'hui.

Selon Aurel-BGC, ce projet ferait partie du programme de cession de quatre à cinq milliards d'euros sur 24 mois qui fait suite à l'acquisition d'International Power.

'Nous estimons les Capex nécessaires au développement des projets à un montant proche de 1,5 milliard d'euros par an. D'après nos estimations, une cession d'environ 20% du capital de la filiale devrait conduire à un désendettement du groupe d'environ un milliard d'euros', juge l'analyste, qui maintient son opinion 'acheter' et son objectif de cours de 33 euros sur le titre.

Les Echos précisent toutefois que, selon une source interne, la réflexion dure depuis un moment et que rien n'est encore décidé.

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