GECI Intl: accord de financement avec YA Global.
Actualité publiée le 30/04/12 10:39
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(CercleFinance.com) - GECI International annonce la signature le 25 avril 2012, pour une durée de trois ans, d'un Standby Equity Distribution Agreement (SEDA), avec YA Global Masters SPV Ltd, fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors LLC.
YA Global s'engage à apporter à GECI International un financement en fonds propres pour la valeur de 9.000.000 d'actions (soit 27.35% du capital social actuel), sous conditions.
La souscription de nouvelles actions se fera dans la limite de 10% du capital social tous les 12 mois glissants, par tranche maximale de 1,5 million d'euros ou 1,5 fois le volume moyen journalier des transactions opérées sur le titre Geci International durant les 30 jours de bourse précédents (avec une 1ère tranche limitée à 250.000 euros).
Ya Global, qui ne devra jamais posséder plus de 2,99% du capital de Geci International, pourra revendre ses actions sur le marché sans recours à une offre au public.
Enfin, le prix d'émission sera égal lors de chaque tirage soit à 90% du cours de clôture de l'action soit à 94% du plus faible cours moyen journalier pondéré par les volumes de l'action Geci International des 5 jours de bourse précédents.
De plus, GECI International réalise ce jour une augmentation de capital réservée à YA Global par l'émission de 180.000 actions nouvelles (d'une valeur nominale de 0,25 euro), représentant 386.262 euros.
Le SEDA fera l'objet de tirages immédiats, afin de couvrir, pour partie, les besoins en trésorerie du Programme Skylander, de l'ordre de deux millions d'euros mensuels à minima, et ce tant que les négociations en cours, destinées à son financement, ne sont pas abouties.
Aux cours et volumes de transaction actuels, et dans les conditions de l'accord signé, le SEDA permettra à la Société d'obtenir environ six millions d'euros sur les quatre prochains mois.
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YA Global s'engage à apporter à GECI International un financement en fonds propres pour la valeur de 9.000.000 d'actions (soit 27.35% du capital social actuel), sous conditions.
La souscription de nouvelles actions se fera dans la limite de 10% du capital social tous les 12 mois glissants, par tranche maximale de 1,5 million d'euros ou 1,5 fois le volume moyen journalier des transactions opérées sur le titre Geci International durant les 30 jours de bourse précédents (avec une 1ère tranche limitée à 250.000 euros).
Ya Global, qui ne devra jamais posséder plus de 2,99% du capital de Geci International, pourra revendre ses actions sur le marché sans recours à une offre au public.
Enfin, le prix d'émission sera égal lors de chaque tirage soit à 90% du cours de clôture de l'action soit à 94% du plus faible cours moyen journalier pondéré par les volumes de l'action Geci International des 5 jours de bourse précédents.
De plus, GECI International réalise ce jour une augmentation de capital réservée à YA Global par l'émission de 180.000 actions nouvelles (d'une valeur nominale de 0,25 euro), représentant 386.262 euros.
Le SEDA fera l'objet de tirages immédiats, afin de couvrir, pour partie, les besoins en trésorerie du Programme Skylander, de l'ordre de deux millions d'euros mensuels à minima, et ce tant que les négociations en cours, destinées à son financement, ne sont pas abouties.
Aux cours et volumes de transaction actuels, et dans les conditions de l'accord signé, le SEDA permettra à la Société d'obtenir environ six millions d'euros sur les quatre prochains mois.
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