GROUPE SEB : EMISSION D’UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 500 MILLIONS D'EUROS A ECHEANCE JUIN 2030

Regulatory News:

Le Groupe SEB (Paris:SK) a réalisé ce jour avec succès une émission obligataire d’un montant de 500 M€ et d’une maturité de 5 ans. Les obligations portent un coupon annuel de 3,625 % et arriveront à échéance le 24 juin 2030.

L’émission a suscité un intérêt marqué de la part d’un grand nombre d’investisseurs institutionnels de premier plan, tant français qu’internationaux. La réussite de cette opération, sursouscrite près de 4 fois, reflète leur confiance dans la qualité de la signature du Groupe et sa stratégie de long terme.

Ce placement s’inscrit dans le cadre d’une politique de gestion active de la flexibilité financière du Groupe, visant à continuer à diversifier ses sources de financement et à allonger la maturité moyenne de sa dette. Elle contribue au refinancement de l’échéance obligataire de 500 M€ venue à maturité le 16 juin dernier.

Les obligations émises seront admises aux négociations sur Euronext Paris le 24 juin 2025.

L’émission a été menée par BNP Paribas, CIC Market Solutions, Crédit Agricole CIB et Natixis CIB en tant que « Global Coordinators », et Citigroup, Commerzbank et HSBC en tant que « Active Bookrunners ».

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Référence mondiale du Petit Equipement Domestique et du café professionnel, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 45 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 400 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros en 2024 et emploie plus de 32 000 collaborateurs.

SEB SA ■

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