(CercleFinance.com) - Les résultats publiés hier par Gsk mettent en évidence la baisse notable de la franchise Vaccin, en recul de 9% sur la période.
' Celle-ci s'explique par des vaccinations en recul en amont de la rentrée scolaire aux US (décalage de rentrée scolaires/ universités) ', analyse Oddo qui nuance toutefois le phénomène en pointant la très forte demande de vaccin contre la grippe saisonnière (+21% à tcc).
Par ailleurs, Oddo souligne que le ' bon contrôle des coûts ' tout au long du 3e trimestre compense la baisse des ventes de vaccin.
Anticipant une hausse moyenne annuelle des BPA de 6,3% sur la période 2020/2024, Oddo confirme sa recommandation d'achat et réduit légèrement sa cible, de 1810 à 1730 p.
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