(CercleFinance.com) - Heineken annonce l'acquisition des activités de brasseur de Femsa à travers un échange de titres, représentant un valeur d'entreprise totale pour le mexicain de 5,3 milliards d'euros environ.

A l'issue de cette transaction, le brasseur néerlandais détiendra Femsa Cerveza, qui représente 100% des activités de bière de Femsa au Mexique (y compris les activités américaines et autres d'exportation), ainsi que les 83% des activités bière de Femsa au Brésil que Heineken ne possédait pas encore.

En retour, Femsa possèdera un intérêt économique de 20% dans le groupe Heineken, via des détention à la fois au sein de la société filiale Heineken et Heineken Holding. Ces attributions de titres à Femsa seront étalées sur une période maximale de cinq ans et lui donneront droit de désigner deux membres non exécutifs au conseil de surveillance du groupe néerlandais.

Heineken attend de cette opération des synergies et économies de coûts de 150 millions d'euros à horizon 2013, ainsi qu'un effet revenus substantiellement positif sur ses profits. Elle devrait avoir un impact relutif sur son bénéfice par action après deux années.

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