Hershey: préparerait une offre sur Cadbury.

(CercleFinance.com) - Le Financial Times (FT) écrivait mercredi soir que le chocolatier américain Hershey serait en train de préparer une offre sur le britannique Cadbury qui défierait celle de son compatriote Kraft Foods.

Cette information fait suite à la sortie de lice de la famille Ferrero, qui vient de jeter l'éponge. En outre, Kraft est sous pression : il doit réglementairement présenter son offre formelle sur Cadbury avant le 23 janvier.

Selon le quotidien des affaires britannique, l'éventuelle arrivée de Hershey serait bien accueillie par Cadbury, qui se montre à l'inverse hostile à celle de Kraft. Cette contre-offre n'en devra pas moins proposer un prix plus élevé que celui de Kraft, selon les sources de Cadbury citées par le FT. Selon les éléments actuellement disponibles, l'offre de Kraft serait de l'ordre de 850 pence par titre Cadbury, payables en titres (majoritairement) et en cash.

Hershey détient les droits de commercialisation de certains produits du groupe britannique sur le territoire américain.

Selon le FT, Hershey ne souhaiterait pas se lancer seul : il tente d'inclure d'autres partenaires de private equity dans son éventuelle offre sur Cadbury afin de limiter la mise de fonds. La dette du groupe serait aussi sollicitée. Hershey Trust, qui contrôle le tiers du capital Hershey Foods mais 80% des droits de vote, serait aussi en train de se préparer.

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