Implanet : Mise en place d’une ligne optionnelle de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Regulatory News:

IMPLANET (Paris:IMPL) (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce la mise en place d’une ligne optionnelle de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, sur délégation de l’assemblée générale des actionnaires.

« Le conseil d’administration d’Implanet a approuvé la mise en place de cettesolution de financement par fonds propres, particulièrement adaptée à notre stratégie d’expansion à l’international et nous procurant souplesse et garantie. Cette ligne de financement optionnelle ne doit pas être assimilée à un besoin immédiat de trésorerie, mais bien à une sécurité supplémentaire au regard de notre structure financière aujourd’hui solide. Cet outil permettra ainsi de limiter aux stricts besoins du moment la dilution éventuelle des actionnaires. Nous n’avons aucune obligation de tirage et n’utiliserons cet outil de financement que dans le seul intérêt de la société et de ses actionnaires », déclare Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet.

Implanet a la faculté de demander à Kepler Cheuvreux de souscrire à des actions nouvelles qui pourront être émises par tranches au cours des 24 prochains mois, dans la limite globale de 530.000 actions, soit 9,81% du capital actuel. Kepler Cheuvreux a pris un engagement ferme de souscription à la demande exclusive d’Implanet.

Pour chaque tranche, le prix d’émission fera ressortir une décote maximale de 6% par rapport au cours moyen pondéré de l’action du moment. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui intervient en tant qu'intermédiaire financier, et n'a pas vocation à rester au capital du groupe, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.

Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de la ligne¹, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,91% du capital².

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires S1 2014, le 28 juillet 2014

À propos d’IMPLANET
Fondée en 2007, basée près de Bordeaux, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et le marquage CE. IMPLANET emploie 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2013. Plus d’informations sur www.implanet.com

¹ Chiffres au 31 décembre 2013
¹ Entraînant l’émission de 530 000 actions nouvelles
² Sur la base des 5.399.522 actions composant le capital d’Implanet

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