(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Infineon, tout en abaissant son objectif de cours de 48 à 46 euros dans le sillage d'un ajustement de ses estimations de BPA sur la période 2024-26 pour le groupe, avant sa publication trimestrielle du 8 août.
Si 'l'avertissement massif de STMicro la semaine dernière pose la question d'un nouvel avertissement d'Infineon', le bureau d'études pense qu'au pire il pourrait guider sur un quatrième trimestre stable (contre +5% dans le consensus).
Alors que le titre du fabricant allemand de semi-conducteurs a perdu 19% depuis le début de l'année, dont 7% la semaine dernière, Oddo BHF estime que le risque d'un ajustement 'semble largement intégré', à moins de huit fois l'EBITDA 12 mois prospectifs.
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