Introduction en bourse de Deutsche Pfandbriefbank AG : le prix de l’offre a été fixé à 10,75 EUR par action

WKN : 801900 ISIN : DE0008019001 Pays : Allemagne

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Introduction en bourse de Deutsche Pfandbriefbank AG : le prix de l’offre a été fixé à 10,75 EUR par action – Volume de placement brut total d’environ 1.156 millions EUR incluant la sursouscription

- Nombre total d’actions placées : 107.580.245, dont 6.589.289 actions sursouscrites

- La négociation des actions à la Bourse de Francfort devrait débuter le 16 juillet 2015

Ce jour, Hypo Real Estate Holding AG (HRE), conjointement avec les banques consortiales et l'Agence fédérale allemande de stabilisation des marchés financiers (Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, FMSA), a fixé le prix de l’offre pour les actions de Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) qui seront placées lors de l’introduction en bourse à 10,75 EUR par action.

Au total, 107.580.245 actions détenues par HRE ont été placées, dont 6.589.289 dans le cadre d’une sursouscription (actions sursouscrites).

Sur la base du prix de l’offre, le volume de placement brut s’élève au total à environ 1.156 millions EUR (dont environ 71 millions EUR en vertu de la sursouscription). Après l’introduction en bourse, HRE continuera de détenir 20% du capital social de pbb ; l’option de rallonge (Greenshoe Option) accordée aux banques consortiales concernant les actions sursouscrites sera pleinement exercée ; la détention d’actions peut monter jusqu'à 24,9% dans la mesure où l’option de rallonge n’est pas exercée.

La négociation des actions pbb (symbole PBB / ISIN DE0008019001) devrait débuter le 16 juillet 2015 dans le segment Prime Standard du marché réglementé de la Bourse de Francfort.

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