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Invibes Advertising annonce le succès d'une augmentation de capital par placement privé de 5 M€
Paris, 20 avril 2021 – Invibes Advertising, société spécialisée dans la publicité intégrée au cœur de contenus éditoriaux des sites media (in-feed), annonce ce jour le succès d'une augmentation de capital réalisée par voie de placement privée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant de 5 M€, dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés (les « Investisseurs ») visés à l'article L.411-2 1° du code monétaire et financier.
L'Opération a donné lieu à l'émission de 526 324 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles »), soit 15,3 % du capital social de la Société post opération, à un prix par action de 9,50 € (prime d'émission incluse), représentant une décote de 6,02 % par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action Invibes Advertising sur le marché Euronext Growth Paris des 5 dernières séances de bourse précédant sa fixation.
Nicolas POLLET, CEO et co-fondateur d'Invibes Advertising, a déclaré : « Je remercie les investisseurs qui nous témoignent leur confiance en participant à cette augmentation de capital. Ces financements vont nous permettre d'accélérer notre plan de marche dans un marché de l'ePub, qui demeure vigoureux notamment depuis le début de l'année. Notre modèle fait preuve d'une excellente résilience avec la mise à l'épreuve que constitue le contexte Covid. Nous sommes maintenant focalisés sur l'accélération de notre expansion géographique car confortés dans nos choix avec le soutien de clients diffusant de manière récurrente des campagnes pan-européennes.Nous poursuivons également nos efforts d'investissements sur notre plateforme technologique, notamment sur la donnée qui améliorera encore le retour sur investissement pour nos clients et renforcera notre indépendance vis-à-vis des GAFAM. »
Utilisation des fonds levés
Cette augmentation de capital permet à Invibes Advertising de se doter de ressources financières complémentaires pour accélérer son développement autour de 3 axes stratégiques :
Caractéristiques du placement privé
L'augmentation de capital a été effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'investisseurs qualifiés (dans le cadre d'une offre au sens de l'article L.411-2 1° du Code Monétaire et Financier) d'Actions Nouvelles (l'« Offre »), conformément aux décisions prises par le conseil d'administration de la Société.
Un nombre total de 526 324 Actions Nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 9,50 €, représentant 15,3% du capital social de la Société après la réalisation de l'Offre, a été émis au profit d'actionnaires existants et de nouveaux Investisseurs :
Le prix d'émission des Actions Nouvelles a été fixé à 9,50 € par action, représentant une décote de 6,02 % par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action Invibes Advertising sur le marché Euronext Growth Paris des 5 dernières séances de bourse précédant sa fixation.
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus début mai 2021. Les Actions Nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'Augmentation de capital, elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN BE0974299316 – ALINV.
Mécanisme de dilution limitée / Option d'achat des Actions Nouvelles à la main d'Invibes Advertising
Cette levée de fonds de 5 M€ est potentiellement non dilutive pour les actionnaires d'Invibes Advertising car la Société dispose de la faculté d'exercer, selon les modalités détaillées ci-après, une option d'achat sur l'intégralité des Actions Nouvelles émises au profit des Investisseurs. Si elle était exercée en totalité, cette option d'achat permettrait à la Société d'acquérir les 526 324 Actions Nouvelles pour ensuite les annuler et effacer la dilution initiale.
Ainsi, Invibes Advertising a consenti un engagement d'abstention d'exercice de son option d'achat pour une période de 24 mois après la date de règlement-livraison du placement privé (soit jusqu'au 20 avril 2023 inclus), sous réserve de certaines exceptions.
L'ensemble des Investisseurs ayant participé au placement privé ont consenti un engagement de conservation pour une période se terminant 24 mois après la date de règlement-livraison du placement privé (soit jusqu'au b inclus), sous réserve de certaines exceptions.
A compter du 25ème mois et jusqu'au 32ème mois suivant la date de règlement-livraison du placement privé, Invibes Advertising aura la possibilité, à sa discrétion, de racheter aux Investisseurs, qui devront l'accepter, jusqu'à 100% des Actions Nouvelles émises à l'occasion du placement privé, à un prix déterminé sur la base d'un TRI de 14%. A compter du 33ème mois et jusqu'au 44ème mois suivant la date de règlement-livraison du placement privé, cette option d'achat sera limitée à 55% des Actions, selon les mêmes modalités de rachat.
Dès le 1er mois suivant la date de règlement-livraison du placement privé, Invibes Advertising aura la possibilité de transférer cette option d'achat à toute personne, ou entité, de son choix.
Répartition du capital
Le capital social de la Société est composé de 3 435 406 actions à l'issue de l'opération. À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'Offre est portée à 0,85%. Post-augmentation de capital, les fondateurs détiennent 26,8% du capital de la Société.
Invibes Advertising a été conseillé dans le cadre de cette opération par Atout Capital.
Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'Offre des Actions Nouvelles de la Société dans le cadre de ce placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés Financiers. Des informations détaillées concernant Invibes Advertising, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société,sur son site internet (https://www.invibes.com/fr).
Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, le 28 avril 2021, après clôture de bourse
A propos d'Invibes Advertising
Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.
Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.
Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Paris (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.
Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :
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Financial & Corporate Contacts:
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+33 (0)1 56 69 61 80
Group Investor Relations
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+33 (0)1 56 88 11 11
Financial Media Relations
Actifin
Jennifer Jullia
+33 (0)1 56 88 11 19
[1] https://www.thetradedesk.com/us/about-us/industry-initiatives/unified-id-solution-2-0
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