LafargeHolcim place avec succès une émission obligataire en dollars américains

Regulatory News:

LafargeHolcim a réalisé hier avec succès des opérations lui permettant l’allongement de la maturité moyenne et l’optimisation de la composition en devises de sa dette.

Dans ce contexte, LafargeHolcim a placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 400 millions de dollars américains, d’une maturité de 10 ans et assortie d’un coupon de 3,5%, et une émission obligataire d’un montant de 600 millions de dollars américains, d’une maturité de 30 ans et assortie d’un coupon de 4,75%.

Les fonds levés dans le cadre de ces opération seront affectés aux besoins généraux du Groupe, et le règlement et l’émission des obligations, devant être émises par une entité financière du Groupe, sont prévus pour le 22 septembre 2016.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription pour des valeurs mobilières.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut être soumise à restrictions en vertu des lois et règlements applicables. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer de telles restrictions et s'y conformer.

Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act of 1933 (loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières), tel que modifié, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des US Persons (tel que ce terme est défini dans la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933), ni pour leur compte ou à leur bénéfice, en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933. LafargeHolcim n'a pas l'intention d'enregistrer aux États-Unis une quelconque partie de l'offre envisagée, ni de procéder à une offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis. Des informations plus complètes concernant LafargeHolcim peuvent être obtenues sur son site Internet (www.lafargeholcim.com), sous la rubrique « Information réglementée ».

A propos de LafargeHolcim

Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le béton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de construction. Le Groupe emploie 100 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires net combiné de 29,5 milliards de francs suisses en 2015. LafargeHolcim est la référence de l’industrie en matière de R&D. Au service des constructeurs de maisons individuelles jusqu’aux projets les plus grands et les plus complexes, le Groupe propose une large gamme de produits à valeur ajoutée, de services innovants et de solutions de construction complètes. Avec pour engagement de développer des solutions durables pour améliorer la construction des bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est le mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante.

Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com